導讀：2022年1月28日，億歐智庫發布《2021-2022中國自動駕駛產業年度總結報告》，基于不同維度下自動駕駛的發展現狀與市場格局，對2022及未來中國自動駕駛產業發展進行深入洞察與趨勢研判。以下內容節選自此份報告。
一、自動駕駛市場發展提速，供應鏈協同、用戶運營與生態融合為汽車產業可預見未來
中國汽車總體市場已趨于飽和，但電氣化、智能化趨勢正沖擊著傳統汽車產業鏈。據估算，2025年ADAS輔助駕駛系統（L2)滲透率將達到37%，L3級別及以上自動駕駛滲透率有望達到5%，全新的電子電氣與軟件架構下，傳統車企正面臨著變革與轉型。
傳統車企擁有著集成制造的核心優勢，未來有望通過自研核心軟件，采購標準化硬件的模式打造產業協同，分工合作實現共贏。數字化趨勢下用戶體驗正成為需求驅動力，實現用戶全生命周期管理有望實現高效產品升級與品牌力提升。
除此之外，構建自動駕駛生態體系，探索成熟的商業模式成為車企“必修課”。
二、TIER 1與TIER 2企業面臨洗牌，有望在技術壁壘與商業模式上形成“護城河”
新一代電子電氣與軟件架構下，傳統鏈條式的汽車供應鏈已經改變，形成更開放與多元的環狀供應鏈，同時下游正向汽車運營服務領域延伸。相較于傳統汽車供應鏈中Tier 1的交鑰匙模式，當前的汽車品牌與供應商更多的是合作的關系，聯合研發、扁平化合作使得供應鏈業務模式的需求也愈發多樣化。
自動駕駛硬件標準化、軟件平臺化將成為大勢所趨， TIER 2有望通過將產品做到標準化，打造技術壁壘，形成自己的核心競爭力，TIER 1傾向于尋求更為靈活開放的合作模式，與上下游形成分工協作模式，傳統OEM正通過加強核心技術的研發能力，利用資源優勢整合上下游，推動開放性商業模式的發展。
三、車路協同市場潛力巨大，打通車路云網端實現一體化為終極目標
隨著車路協同逐步走向規模化與市場化，2030年中國車路協同市場規模有望達到4960億元，市場潛力巨大。中國車路協同目前仍處于車路云網端分步建設階段，未來有望打通技術端、信息端與應用端，實現互聯互通，打造真正的車路協同。
車路協同的發展可分為三個階段，未來四年內，車端、路端、云端與網端將逐步建設與完善，實現初步的互聯互通；五到十年內，將以重點區域為突破口，實現城市內的車路協同應用；長期來看，中國有望解決不同城市間的標準統一問題，實現真正的單路對多車或單車對多路自動駕駛應用。
四、自動駕駛軟硬件發展進度存在不匹配，規?；逃煤笥型麑崿F同步
未來2-3年內，隨著自動駕駛產品的滲透率提高，“恐怖谷”問題有望得到有效緩解，同時隨著示范區的擴大，自動駕駛車輛規模化鋪開，測試問題與軟硬件問題將得到一定程度的解決，中國有望在2025年實現L3級自動駕駛量產落地。
中國自動駕駛軟件研發能力正走在硬件前面，硬件端包括傳感器、冗余系統、芯片等存在不成熟，導致短期內無法實現高級自動駕駛產品量產落地，未來隨著規?；膽?、相關技術標準與認證的完善，硬件水平有望追趕上軟件水平達到L4+級別。
五、十年磨一劍，自動駕駛卡車亟待跨越量產鴻溝實現商業化落地
中國自動駕駛卡車正處于技術產品化階段，在政策法規、商業模式、規?；潭扰c客戶接受度的發展推進下，預計將在未來5-10年內開始商業化試運營，真正商業化落地的關鍵節點在于實現L4+級別的SOP量產與去安全員，預計將于2030年以后實現。
作為自動駕駛科技企業，與主機廠與客戶進行深度綁定有利于短期內打造可量產落地的卡車，通過實際運營進行數據收集與技術迭代。同時，科技企業應深度挖掘應用場景方客戶的需求，針對客戶需求進行及時的產品優化與技術升級，以此打造自己的核心競爭力。
六、城市生態下垂直場景與泛化場景形成正向反饋，推動自動駕駛技術走向成熟
城市場景下，自動駕駛將從垂直場景走向泛化場景，園區環衛、末端配送、廠區物流與機場物流類封閉低速場景將于未來2-3年迎來批量復制節點，公開道路中的環衛、物流、Robobus場景將在未來5-10年內逐步實現商業化落地，高速開放場景下的Robotaxi預計在2030以后實現規?；逃?。
垂直場景率先落地可實現對Robotaxi場景的數據反哺與現金流支持， Robotaxi的通用化平臺可適用于不同場景下的算法與模式優化。只有實現城市全面通用性、產品規?；蓮椭婆c去安全員化，才能達到的Robotaxi商業化節點。
參考來源：億歐智庫
