導讀:問世兩年多之后,動力電池CTP技術已經開啟大規模應用。更重要的是,CTP技術與LFP電池結合達到成本、安全及能量密度的最優解,且產品在多款爆款車型不斷驗證及規模推廣。
一、動力電池CTP技術已經開啟大規模應用
CTP高集成動力電池(Cell To Pack),將電芯直接集成至電池包。由于省去了模組組裝環節,CTP電池包空間利用率提升、電池包重量減輕、能量密度提升和成本下降,也是動力電池探索結構創新的重要方向。
最先行動的是寧德時代。2019年9月,其全球首款CTP電池包量產下線,搭載于北汽EU5車型。較傳統電池包,其CTP電池包體積利用率提高了15%-20%,電池包零部件數量減少40%,生產效率提升了50%,能量密度可達到200Wh/kg以上。
比亞迪緊隨其后,于2020年3月發布其創新技術刀片電池。簡單而言,將電芯寬度無限拉長,厚度做薄,實現900mm甚至快1m的超長電芯,與傳統方形電池相比,呈現“扁平”和“長條”形狀。
兩大頭部動力電池大力推動下,CTP技術經過2020年的小規模試水,到2021年,已在多款爆款新能源乘用車上成熟應用,實現規模生產。在此背景下,2022年,將開啟CTP電池規模應用元年。
一方面,2021年以來,寧德時代CTP電池包相繼在特斯拉Model 3、Model Y、小鵬P7、蔚來ES6等高性價比爆款車型規模導入。此前公開宣布搭載CTP電池的蔚來ET7也將于本月底開啟交付。
可供參考的一組數據是,2021年Model 3和Model Y全球交付超91萬輛,其中上海工廠交付超41萬輛。搭載寧德時代CTP電池包的國產Model 3占比超8成,并加速在Model Y領域滲透。
另一方面,比亞迪亦明確宣布旗下全系車型搭載刀片電池。2021年比亞迪乘用車銷售近60萬輛,2022年計劃推出不少于20款新車,包括漢DM-i、秦Plus DM-i、宋MAX DM-i等爆款車型的DMi版本。
與此同時,蜂巢能源推出的短刀電池,同樣也將會以CTP的形式實現配套,目前已經確定搭載在歐拉車型上。
除方形CTP電池外,包括捷威動力遠景動力等軟包電池企業也在積極探索CTP方案。其中,捷威動力基于軟包大模組概念推出的積木電池技術已成熟,送樣國際車企,國內規模推廣在即;遠景動力軟包CTP同等空間內電池容量將增加一倍,續航延長至1000km,預計2024年量產。
爆款車型青睞背后邏輯,既有通過結構創新,CTP電池包空間利用率提升、電池包重量減輕、能量密度提升且成本下降。更重要的是,CTP技術與LFP電池結合達到成本、安全及能量密度的最優解,且產品在多款爆款車型不斷驗證及規模推廣。
2021年以來,原材料價格上漲,電池企業成本壓力巨大,加快LFP電池導入。而寧德時代CTP技術與比亞迪刀片電池,均采用LFP,實現達到成本、安全及能量密度的均衡。Model 3、漢EV等爆款車型的規模上量,進一步拉動CTP電池包的規模化生產及應用。
在此背景下,中國電池企業從引領全球CTP技術開發,走向CTP技術全球輸出。2021年,寧德時代與現代摩比斯簽署戰略協議,授權后者使用其CTP技術,并支持后者在韓國乃至全球范圍內的CTP相關電池產品供應。
二、爆款車型加持 ,CTP迎規模化應用元年
在Model 3、Model Y、漢EV等爆款車型得到了成功驗證與規模應用,CTP+LFP電池包實現成本、安全及能量密度的均衡,2022年將繼續在乘用車領域攻城略地,為CTP技術規模推廣奠定了市場機遇。
2020年以來,LFP電池在乘用車領域的滲透率與接受度持續攀升,在Model Y、Model 3、比亞迪漢EV及宏光Mini EV等現象級車型的規模導入及應用,并同時獲得奔馳、大眾、雷諾、現代等一批國際主機廠的青睞,成為其入門級電動車電池配套的重要選擇。
GGII數據,2021年磷酸鐵鋰動力電池裝機量65.4GWh,同比增長204%,增速遠高于三元動力電池的87%,且占比達近47%,2022年將與三元電池分庭抗禮。
寧德時代CTP技術推出伊始便鎖定了LFP電池,隨后加速三元領域推廣,目前已經在乘用車、商用車領域規模滲透;比亞迪刀片電池更是宣布全面轉向LFP電池,且旗下車型全面刀片化。
借力LFP電池,寧德時代與比亞迪兩大電池玩家CTP技術已經在2021年新能源銷量TOP 10中滲透了4成。
選用了CTP技術的Model Y 、Model 3、秦Plus、漢EV四款車型2021年新能源汽車銷量排中的排名依次為第2、第3、、第5、第6。其中,特斯拉兩款車型帶動近20GWh裝機,其中寧德時代CTP電池占比近7成,比亞迪則全系搭載其刀片電池。
除特斯拉之外,寧德時代CTP還配套了蔚來ES6、小鵬G3、小鵬P7,還將為蔚來ET7、榮威RES33及哪吒多款今年上市或未來上市的新車型。比亞迪爆款車型DMI系列也陸續上市,計劃,2022年計劃推出不少于20款新車,包括漢DM-i、秦Plus DM-i、宋MAX DM-i等爆款車型的DMi版本,2022年銷量挑戰150萬輛。
三、電池新供應格局及供應鏈機會
CTP電池包規模應用的同時,電池企業與主機廠的供應新格局正加速到來。
電池包CTP后整體的生產制造環節將產生大幅革新,主機廠將從原采購電芯及模組,自行組裝電池包方式轉向從電池企業整體采購電池包。
尤其是,電池企業不斷推進集成化電池包與一體化底盤全產業鏈布局。集成化與結構革新,高效增強了電池廠在零部件供應鏈的話語權。
一方面,CTP/CTC技術革新電池企業整體發力與落地應用較主機廠企業更早,且CTP技術落地明顯領先。另一方面,以電池為核心,輔以相配應零部件的集成設計,電池廠更具有開發優勢。
值得一提的是,在制造工藝上,相較于傳統電池包,CTP電池包去掉模組,PACK結構簡化的過程中,不同結構與與材料的增加或減少使用以及傳統結構件,在生產供應的格局上也會發生較大變化。
一方面,新增部分材料件的使用,如導熱膠、結構膠及絕緣件;另一方面傳統結構件的產業結構發生遷移,客戶結構從此前的以汽車企業為主慢慢向電池企業滲透。
結構件領域,CTP技術對電池托盤提出了更高的防震、氣密性,以及輕量化等要求,基于此使用材料也在不斷演變,從鋼制→鋁合金→鎂鋁合金/塑料及碳纖維復合材料等新材料的應用探索。
材料件領域,CTP結構電池包設計省卻或大幅省去中間模組部件,使用大量膠來連接固定電芯,因此結構膠與導熱膠應用增加。
基于此,電池包模塊化、標準化程度不斷加深,整個電池包的生產環節集中度將繼續提升,尤其是CTC時代,電池整包生產將從分散的主機廠開始轉向較為集中的電池廠,并在結構件與材料領域提供新的市場機會。
來源:高工鋰電