在當前“雙碳”目標的指引下,新能源行業的發展有著良好的政策和市場環境,隨著動力電池需求的不斷加大,整個電池產業鏈景氣度也不斷上升,為搶占更多市場份額,融資上市成為產業鏈公司做強做大的選擇。
4月6日,德勤中國發布數據顯示,2022年第一季度中國內地IPO市場共有85只新股,融資規模達1799億元,前五大IPO共計融資790億元,較去年同期增加629億元,增幅391%。其中,光伏組件制造商晶科能源以100億元融資排名第二、電池原材料生產商騰遠鈷業以55億元融資排名第四。
2022年一季度電池新能源產業鏈企業IPO最新進度匯總
據不完全統計,2022年第一季度,在電池新能源領域,15家公司更新了創業板/科創板IPO進展,涉及各個細分賽道,擬募資總額達199.69億元,平均募資金額13.31億元。
具體來看,科創板共有3家,共募集資金34.71億元,其中華盛鋰電已提交注冊,湖北萬潤、帕瓦股份已問詢。創業板共有12家,共募集資金164.98億元,其中盟固利、德福科技已問詢;華寶新能、信德新材首發過會;紫建電子、金祿電子、天力鋰能已提交注冊;瑞泰新材、中一科技已注冊生效,即將上市;銅冠銅箔、騰遠鈷業已上市;武漢藍電創業板終止(撤回)。
值得注意的是,銅冠銅箔計劃募集資金為11.97億元,實際募集資金35.79億元;騰遠鈷業計劃募集資金為21.98億元,實際募集資金54.78億元,均大幅超出計劃募資。
一、爭相赴港上市 造車新勢力“扎堆聚集”
此外,電池網注意到,赴港上市也成為了很多國內新能源產業鏈公司的首選,而且由于港股對上市企業的盈利能力相對寬松,資本市場連接全球,更是得到了眾多造車新勢力的“青睞”。
1月28日,格派鎳鈷在港交所遞交招股書,擬在香港主板發行H股上市;2月15日,力勤資源向港交所遞交招股說明書,計劃在香港主板掛牌上市;3月11日,中創新航正式向港交所遞交招股書,此前有消息稱,中創新航此次IPO擬募資15億美元,有望成為2022年迄今香港最大規模的IPO。
在造車新勢力方面,除已經在港股上市的小鵬、理想之外,蔚來也于3月10日通過介紹方式在香港交易所完成上市,首日開盤價為160港元。此外,3月17日晚,零跑汽車也向港交所提交了上市申請書,本次IPO,零跑汽車預計募資凈額中的40%將用于新車型、自動駕駛技術、三電系統技術等方面的研發;25%將用于提升生產能力,例如將于今年開工的杭州工廠建設、提升工廠自動化水平等;25%將用于擴張業務和提升品牌知名度,其中包括于2023年前往歐洲市場開設海外旗艦店等海外業務;10%用于運營及一般公司用途。
有消息表明,合眾新能源(哪吒汽車)、華人運通(高合汽車)兩家造車新勢力也將在合適的時機赴港上市。
二、籌劃海外上市 擴寬海外融資能力
電池網了解到,3月16日,國務院金融穩定發展委員會召開專題會議,會議提出中國政府繼續支持各類企業到境外上市。證監會在隨后的擴大會議上表示,將在國務院金融委統一指揮協調下,抓緊推動企業境外上市監管新規落地,支持各類符合條件的企業到境外上市,保持境外上市渠道暢通。
3月17日,國軒高科公告宣布,公司擬籌劃境外發行全球存托憑證(GDR)并在瑞士證券交易所上市,用來擴大公司產品全球市占率,拓寬海外金融融資能力,保障公司國際化戰略發展的金融需求;此后,杉杉股份也發布公告稱,公司擬籌劃境外發行全球存托憑證(GDR)并在瑞士證券交易所上市,提升公司的海外品牌知名度和影響力拓寬海外金融融資能力,為公司的國際化發展提供充足的資金和金融資源保障。
資料顯示,GDR是互聯互通存托憑證機制的一種,符合條件的兩地上市公司,依照對方市場的法律法規,可以發行存托憑證并在對方市場上市交易。
今年以來,監管層再度密集表態支持中國企業境外上市,為響應國內資本市場政策號召,眾多A股上市公司積極響應,其中,國軒高科、杉杉股份作為鋰電產業鏈企業也將率先借助瑞士資本市場,拓寬海外融資能力,促進公司經濟發展。
三、小結
據企查查《2021年新能源汽車行業投融資數據報告》顯示,2021年我國新能源汽車行業共發生融資事件239起,披露總額達到3639億元,同比增長達到181.66%。融資次數及融資金額皆創下歷史新高。
在企業方面,寧德時代以巨大的優勢排在第一,2021年共完成超582億元新能源融資,比亞迪以超266億元融資排在第二,恒大汽車以超220億元融資排在第三。其余排名前十的分別為:蜂巢能源、蔚來汽車、小鵬汽車、寶能汽車、哪吒汽車、賓理智能和法拉第未來。除法拉第未來外,上述企業均在2021年收獲超百億元融資。
作為典型的“資本密集型”產業,新能源產業鏈一直是吸金重地,企業想要躋身頭部陣營,擁抱資本市場也是必然選擇。除上文匯總的國內電池產業鏈企業,國外相關產業鏈公司也紛紛加快IPO的腳步,其中LG新能源于今年一季度上市,募資金額高達683億人民幣,成為韓國史上最大規模的IPO項目。
隨著下游應用市場需求不斷激增,鋰電池迎來快速增量,在這種電池新能源行業高度景氣之下,相信IPO熱潮將會持續不變,且愈發高漲。
來源:電池網