導讀：2020年新冠肺炎疫情的突然暴發，迅速打開了低速無人駕駛的商業化之路。經過2年多的發展，無人配送、無人環衛兩大場景已經領先向規?；瘧眠^渡，物流、巡邏、機場、港口、礦區、農業等各個場景也緊鑼密鼓探索各種功能型低速無人車的商用市場。低速無人駕駛領域已經吸引了數百家企業入局，其中三大核心玩家包括傳統制造商、自動駕駛企業和互聯網巨頭。
一、核心三大玩家
目前，低速無人駕駛領域已經吸引了數百家企業入局，其中三大核心玩家包括傳統制造商、自動駕駛企業和互聯網巨頭。
1、傳統制造商
這里所討論的主要是指傳統工程機械、重型機械裝備制造商，傳統汽車廠商等。這類企業進軍無人駕駛行業，一是制造經驗豐富，對車輛工程化的技術掌握較好，擅長車輛本體的研發與測試。如在港口、礦區等場景，目前應用的大部分無人礦車、無人集卡都是基于傳統車型改造的，與有人駕駛車輛的機械結構設計相同性大。對于原本專于礦車、卡車制造的企業而言，熟悉造車流程，精通造車技術能在一定程度上縮短車輛制造周期。
二是有一定資產積累。一般而言，無人環衛車、清掃車等產品，賴于早期室內清潔機器人的發展，入局門檻相對較低。但無人礦車、無人集卡等大型車輛，動輒上百萬，對于大部分初創企業而言，難以保證足夠資金實行批量化生產。而傳統制造商，特別是成立幾十年的大型工程機械、重型機械裝備制造商，大型汽車廠商都已經有一定的資產積累。另外，這些企業此前已與終端客戶有深入合作，也是優勢之一。
圖1：低速無人駕駛部分細分賽道傳統制造商
2、自動駕駛企業
作為核心技術方，自動駕駛企業掌握了車輛實現無人駕駛的關鍵，一方面能自主掌握產品的迭代更新進程，在實地測試運營中不斷積累應用場景的行業知識，加快產品磨合。
另一方面，雖然低速無人駕駛賽道眾多，無人車種類豐富，但在技術層面是相通的。因此，自動駕駛企業掌握全棧式自主駕駛技術后，更容易拓展業務板塊。如一清創新專注于低速無人駕駛，公司目前重點聚焦工業園區物流發展，但其全自研L4級無人駕駛技術和解決方案已在無人物流車、無人環衛車、無人零售車、無人巡邏車、無人接駁車、港口無人駕駛車輛等多種產品上成功應用，未來可助力其快速拓展業務。還有西井科技、伯鐳科技、斯年智駕等企業，都已在著手或計劃發展其他無人駕駛賽道。
圖2：低速無人駕駛部分細分賽道自動駕駛企業
3、互聯網企業
目前國內深入無人駕駛領域發展的互聯網企業，主要以百度、阿里、京東、美團為代表。這類企業算法、無人駕駛相關技術或是終端客戶積累比較深。
如百度成立于2000年，業務范圍覆蓋了搜索、人工智能、云計算、大數據等方面。2015年12月，百度宣布其無人駕駛車國內首次實現城市、環路及高速道路混合路況下的全自動駕駛，并正式成立自動駕駛事業部，領先入局。2017年4月，百度發布的名為“Apollo”的向汽車行業及自動駕駛領域的合作伙伴提供的軟件平臺，發揮百度在人工智能領域的技術優勢，促進自動駕駛技術的發展和普及。目前，百度已擁有無人小巴、Robotaxi、無人重卡多個產品，在全國多個城市試運營。
美團作為外賣配送平臺頭部企業，市占率極高，其基于自身的外賣、買菜平臺成立無人配送部，可有效補充末端配送運力。還有阿里、京東的電商業務覆蓋全國各地，分別成立阿里達摩院、京東物流X事業部，都能快速找到應用市場。
除上述三大核心玩家，低速無人駕駛賽道的入局者還包括服務商、終端客戶。
二、從合作到共贏
由于無人駕駛行業發展尚且不夠成熟，諸多法規體系亟待建立、應用場景亟待建設，除了無人配送、無人環衛領域已經初具市場雛形，其它賽道大都處在研發測試階段，實現小批量落地的少。
基于行業發展現狀，加上各路玩家雖有優勢，但也存在不足。傳統制造商精于車輛制造，但無人駕駛相關技術欠缺；自動駕駛企業掌握無人駕駛技術，但產業鏈各方關系復雜，項目落地面臨諸多協調問題。因此，絕大多數都是采用合作方式，集各家之所長進行市場探索。
在礦區無人駕駛領域，如伯鐳科技最早入局，就是與洛陽鉬業、國內礦車制造商合作，將傳統礦車改裝成無人礦車；百度、慧拓智能、華能集團伊敏煤電公司三方合作，僅用規定時間的一半便完成了伊敏露天礦無人礦車項目的交付。
在港口無人駕駛領域，重型裝備制造商、汽車廠商、自動駕駛企業的合作密不可分。如徐工集團與天津港集團、主線科技合作打造ART、無人集卡車隊；振華重工與一清創新合作，批量供應70臺IGV落地南沙港四期碼頭。
在無人配送領域，如白犀牛、京東物流達達快送合作搭建無人配送開放平臺，在七鮮超市、永輝超市等商超門店的真實場景中率先實現常態化應用；美團與自動駕駛企業合作推出無人配送小車“魔袋20”；阿里、京東基于自身的電商平臺，無人配送車合作企業包括易咖智車、迦智科技、毫末智行等等。
傳統制造商、自動駕駛企業、互聯網企業三大核心玩家的合作，既是在各展其長，又是在各補所短。但從長遠來看，低速無人駕駛產業的發展，關鍵還是在自動駕駛企業。于是，傳統制造商開始轉換身份再入局。
如長城汽車股份有限公司，2019年將智能駕駛系統開發部獨立出來，注冊了毫末智行。一汽解放于2019年發起成立摯途科技，實現無人集卡前裝量產。
而自動駕駛企業在積累一定應用經驗后，也開始拓展業務范圍，提升在賽道的綜合競爭力。
如斯年智駕、伯鐳科技，這些企業正在把業務重點從解決方案提供向車隊運營服務轉換，以服務商身份直接對接終端客戶。值得一提的是，斯年智駕是成立之初就側重企業的商業化運營能力，2021年和寧波大榭招商國際集裝箱碼頭有限公司簽署了全球首個L4級別無人駕駛商業化運營付費協議。
總體而言，中國低速無人駕駛產業雖有基礎，但還不夠穩定，發展還有賴各路玩家的合作，才能快速打開市場并培育出可復制、可推廣的商用模式。而入局企業的多種合作陣容，也能提升市場活躍度，為行業發展帶來更多可能性。
在產業發展成熟后，各路玩家的競爭會隨之進入“白熱化”階段，且關鍵是在自動駕駛企業之間的博弈。因此，自動駕駛企業要實現賽道領跑，不僅要在產品技術研發上“下實功”，還要協調產業鏈各方關系上“下真功”，在積累應用場景認知上“下硬功”。
來源：低速無人駕駛產業聯盟，作者Lynn
