導讀：近年來，汽車行業在“電動化、智能化、網聯化、共享化”等新四化方面持續演進，特別是隨著新能源車市場的不斷超預期發展，帶動了車載顯示屏需求持續增長。
在新能源汽車的新四化的推動下，為了滿足車輛用戶對信息交互、娛樂、安全等功能的體驗需求，車載顯示市場不僅保持持續高速增長的市場趨勢，而且多屏、大屏、高清趨勢更加明顯。從特斯拉率先在汽車上使用了大觸摸中控屏開始，車載顯示屏就開始迎來了一系列革新。
眾所周知，車載顯示屏作為新能源汽車“人機交互”功能的核心器件，除了狀態顯示外還具備駕駛輔助、操控、娛樂等功能。從特斯拉率先在汽車上使用了大觸摸式的中控屏起，車載顯示屏就開始迎來了一系列革新。
一、深天馬車載面板供不應求，330億元新建產線加碼車載顯示
近日，深天馬召開了2021年度股東大會，董事長彭旭輝在會上指出，面對車載顯示市場，深天馬還是非常有競爭力的，無論是新能源汽車還是傳統汽車，對于屏的數量以及面積都保持增長，在這一塊市場，公司從2020年第2季度開始到現在一直都保持著全球出貨量第一的地位。
“深天馬在車載顯示方面會繼續加大資源的傾斜和投入，最大限度的滿足車載客戶的訂單需求。一些非晶硅的產能，包括LTPS產能，目前都在往車載應用上去轉移，以支撐我們車載顯示產能的滿產滿銷。” 彭旭輝在股東大會上說道。
事實確實如此，為了進一步鞏固公司在車載顯示方面的領先地位，近日深天馬豪擲330億元擬投建8.6代LCD新產線。公告顯示，該產線是一條月加工2250mm×2600mm 玻璃基板12萬張的第8.6代新型顯示面板生產線，主要應用于車載顯示和IT顯示領域。本項目將與公司現有產線形成互補，加大規模優勢和成本優勢，將強化公司在車載顯示業務的機會抓取能力和產品競爭力，保持車載業務的領先地位。
據了解，深天馬從上世紀90年代就已經開始布局車載顯示面板，目前已在車載顯示市場耕耘20多年,擁有從車載研發、制造、質量、營銷、供應鏈管理等方面的專業團隊,打造了具有強競爭實力的車載專業體系能力,并持續進行全方位的整體系統性能力的優化。目前，公司TFT車載顯示出貨量保持全球第一,頭部優勢明顯。
深天馬表示，公司車載客戶資源已涵蓋了中系、歐系、美系、日系、韓系等各大車廠,全球國際客戶(Top24Tier1)覆蓋率達92%，中國自主品牌(Top10)覆蓋率100%，同時公司目前也在積極助力新能源品牌客戶的主力量產車型的顯示解決方案需求。
二、車載面板行業競爭充分，尚未分出勝負
隨著汽車智能化的演進，車載顯示面板向著大屏化、多屏化的趨勢發展。據了解，當前一輛車的顯示屏主要包括中控顯示屏、儀表盤、抬頭顯示屏、后視鏡顯示屏、副駕駛及后座娛樂顯示屏、A柱顯示屏（側視屏）、車廂內顯示屏等多種類型。
資料來源：方正證券研究所
根據DIGITIMES Research數據顯示，2020年全球車載顯示屏出貨了1.41億片，預計2021年出貨將達1.831億片，較2020年成長29.9%。展望未來5年，顯示器于汽車市場滲透率將持續提升，因此預估至2026年，全球車用顯示器出貨將達2.531億片，2021-2026年年均復合增長率預估為6.7%。
從具體的車載顯示類型來看，中控顯示屏約占整個車載顯示出貨量的52%，是所有車載顯示中出貨量占比最高的類型。其次是儀表盤，出貨量占比約33%左右。抬頭顯示屏和后視鏡顯示屏二者合計出貨量占比約5%左右，其他的顯示屏合計占比約10%左右。據了解，中控顯示器的出貨持續強勁，主要是因為搭載率提升，許多車款甚至搭載兩片中控顯示面板，其中一片是后座乘客用顯示器。
資料來源：DIGITIMES Research
值得一提的是，雖然抬頭顯示屏和后視鏡顯示屏目前出貨量占比較低，但卻是未來車載顯示屏主要的增量來源。根據DIGITIMES Research的預測，二者2021-2026年將維持年均15%左右的高速增長。據了解，抬頭顯示器的高度增長主要是隨著新能源車的出貨增加，搭載率提升所致。
從Omdia統計的車載面板出貨量數據來看，目前車載面板行業仍然是一個充分競爭的行業，雖然前6大面板廠商合計市場占有率達70%，但是沒有出現一家獨大的情況。
資料來源：Omdia
從具體的出貨量排名來看，深天馬保持領先的地位，2021年上半年出貨量為1270萬片，同比增長33.1%，市占率達13.9%。友達取代JDI以出貨量1190萬片，13%的市占率躍居第二位。緊隨其后的是JDI市占率為12.2%，暫時排名第三，不過其同比增長率僅11.4%，是前十大廠商中同比增長最少的公司。
雖然車載顯示面板具有較高的進入門檻，但市場格局新變量正在醞釀中。事實上，由于汽車產業化變革所帶來的增量市場空間較大，眾多廠商都想從中分一杯羹，未來誰能從中脫穎而出還不好說。不過現在，眾多面板廠商都在車載屏領域加大投入。
臺灣廠商方面，群創表示公司目前已具備整合式座艙顯示系統的開發能力，目前已取得特斯拉、積架、BMW、福特、保時捷、通用（GM）及中國大陸一線車廠訂單。公司看好20吋以上一體化車用顯示面板需求，并認為未來五年都將呈高速成長；友達為全球車用顯示器領導廠商，在汽車原廠的出貨量僅次于深天馬，排名居第二。據了解，友達已將旗下自主開發的直下式Mini LED背光源大尺寸顯示技術面板導入車用市場，鎖定車載中控臺與儀表盤市場。
除了臺灣廠商外，國內面板雙雄TCL科技和京東方也在車載屏領域加大投入。TCL科技雖然起步較晚，但擁有高世代線LTPS優勢產能和自主知識產權的核心技術，在車載業務具備了實現跨越式發展的基礎。2021年12月3日，TCL科技公告將在武漢投資150億元擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產線（t5），生產車載等中小尺寸高端顯示產品。京東方在2021年10月28日公告，公司將在成都投資25億元建設車載顯示基地，主要產品為TFT-LCD車載顯示模組，產品尺寸覆蓋5英寸-35英寸，達產后年產車載顯示屏約1440萬片。
三、手機銷量下滑，車載顯示為面板廠商帶來增量空間
受疫情的影響，消費者信心不足，手機等終端市場需求仍持續下滑，相關廠商陸續傳出廠商砍單的消息。據天風國際分析師郭明錤透露，中國主要安卓手機品牌今年迄今已削減約1.7 億部訂單，約占原2022年全球出貨計劃的20%。此外，據《日經亞洲》的報道，蘋果也調整了今年iPhone SE的訂單量，訂單削減幅度達到了20%。
手機需求的疲軟除了一系列砍單消息外，最新的出貨量也可以驗證。據IDC的最新數據顯示，2022年第一季度國內智能手機出貨量為7500萬臺，同比下降了13.7%。
與手機出貨量持續疲軟相對比的是，新能源汽車銷量繼續保持了高增長。工信部的數據顯示，2022年一季度新能源汽車累計產銷分別完成了129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長1.4倍，幅度超過了2019年的全年水平。值得一提的是，目前新能源汽車的市場滲透率已經達到了19.3%，同比增長11.4%，較2021年全年提高了5.9%。
在新能源汽車網絡化、電動化、智能化、共享化等新四化推動下，為了滿足車輛使用者對娛樂、安全、信息交互等功能的體驗需求，車載顯示市場不僅保持持續成長態勢，而且“多屏+大屏+高清”趨勢更加明顯，新能源汽車將驅動屏幕應用技術快速迭代升級。
從造車新勢力的車載顯示來看，蔚小理都選擇多屏和大屏作為中控和儀表的配置。其中，蔚來通過中控屏、數字儀表和后排HDR多功能控制屏實現三屏交互；小鵬則采用常規的中控屏和儀表屏；理想ONE則是采用四聯屏的交互方式，可實現多點觸控等多種功能。
數據來源：賽博汽車；蔚小理車型大屏化、多屏化趨勢明顯
事實上，車載行業具有高壁壘和高客戶粘性的特點,客戶對產品質量的可靠性、穩定性、供應商持續穩定的供貨保證以及快速響應及支持能力要求極高。在汽車“新四化”趨勢的引領下, 只有持續加大對車載顯示技術的各項資源投入力度,持續精進質量水平,深化客戶合作的廠商，才有可能把握住汽車產業變革所帶來的車載市場機遇,并從激烈的市場競爭中脫穎而出。
來源：芯八哥 作者：Joey
