導讀：當前，百年汽車產業(yè)與出行行業(yè)正經歷著前所未有的變革。羅蘭貝格對整個汽車行業(yè)革命已持續(xù)關注多年，一路見證了技術、價值鏈和企業(yè)的變革。與此同時，羅蘭貝格持續(xù)與行業(yè)參與者深度交流合作，總結出對于汽車行業(yè)變革的獨立判斷與思考。
本文主要聚焦新四化對產業(yè)的價值貢獻、電子電氣革命的核心技術趨勢以及全球貿易大背景下的技術產業(yè)趨勢。
一、新四化（M.A.D.E）對汽車電子的影響
近年來，汽車新四化（羅蘭貝格稱之為“M.A.D.E”，即M-Mobility移動出行，A-Autonomous driving自動駕駛，D-Digitalization數字化，E-Electrification電氣化）的發(fā)展在全球和中國層面均已形成了鮮明的差異化發(fā)展特征，并在各自的技術和商業(yè)賽道中以不同的速度“奔跑”。相對于電氣化這一涉及到整個汽車產業(yè)乃至能源結構變革的趨勢，自動駕駛與數字化/智能網聯在相輔相成發(fā)展的同時也在短期內體現出了不同的商業(yè)價值。而共享出行目前依然處于一個資本、需求、政策共同主導的發(fā)展階段，技術創(chuàng)新（尤其是數字化、定制化和自動駕駛）帶來的行業(yè)變革有望在“下半場”開啟；長期來看，出行服務是終局的體現，也是終端消費者的第一觸點，而自動駕駛、數字化和電氣化則成為關鍵使能技術。
這些關鍵使能技術將帶來整車電子電氣相關價值的大幅提升。根據預測，汽車電子電氣相關的BOM（物料清單）價值（不含電池與電機），將從2019年的約3145美元（豪華品牌 L1級別ADAS汽油車）提升至2025年的約7030美元（豪華品牌L3級別自動駕駛純電車）。
其中，大部分的價值增長來自電氣化，盡管其會為傳統(tǒng)燃油車動力電子相關的BOM帶來大約400美元的成本節(jié)降，但電池管理系統(tǒng)與電驅動相關硬軟件（例如逆變器、動力總成域控制器DCU、各類傳感器）也帶來了超過2600美元的BOM價值提升。同時，電驅動系統(tǒng)的價值也將伴隨越來越多的高電壓電子器件而有所提升，例如OBC（車載充電）、逆變器等，這些高功率器件的需求也將帶來半導體及其原材料的創(chuàng)新，如圖1。
圖1 電氣化技術概述（2019-2025）
自動駕駛對整車電子電氣價值的影響短期上主要體現在傳感器、車載計算平臺與軟件等方面。由于激光雷達仍處于商業(yè)化進程中，因此在測算中重點關注L3級別的以攝像頭為主要傳感器的方案。如圖2，羅蘭貝格觀察到，盡管不同車企在L4/5級別自動駕駛上的技術方案和投資規(guī)劃尚未確定，L1-3級別所需要的高性能計算平臺及基礎軟件已經成為未來的重點研發(fā)與采購需求，且車企（如特斯拉）未來可能采用硬件、軟件、車型分別獨立研發(fā)的理念，因此需要超前設計提供算力冗余的HPC（高性能計算） 平臺來應對短期的L1-3級別相應方案，尤其是在傳感器融合所需的算力方面，并同時為中長期的L4/5方案做預留。根據預測，L3 級別相關傳感器、HPC以及搭載的軟件算法能夠帶來至少850美元的BOM價值提升。
圖2 相關電子元件BOM1）的變化——以豪華車型為例/美元
在智能化與互聯互通方面，智能座艙成為短期內車企實現產品差異化且投資回報可觀的方案。汽車產品的迭代方式已經從百年前的不作迭代（單產品生命周期）發(fā)展至如今的平臺化迭代（單平臺生命周期）。而隨著消費者需求的不斷升級，對車載場景、功能和服務的需求將大幅增加（尤其是從消費電子領域轉移至出行領域），對產品迭代提出了新的訴求。同時，在全球汽車市場進入下行通道與存量競爭時代的大背景下，對座艙智能化需求的滿足將會成為車企競相爭奪的下一個差異化重點。
值得一提的是，這個差異化并不意味著無法盈利，跨界技術已經為汽車做好了“鋪墊”，如高端手機芯片可通過技術改進或 外掛MCU（微控制單元）的方案同時解決安全和算力問題，而OTA（在線升級）技術盡可能地將底層硬件的生命周期拉長以降低研發(fā)與升級成本。羅蘭貝格認為，電子電氣架構改變帶來的硬件與軟件的價值提升（約510美元）將明顯高于純IVI（車載信息娛樂）系統(tǒng)和Connectivity（互聯互通）系統(tǒng)（約230美元）。其中，座艙域控制器及基礎軟件（如OS）將成為未來5年的價值高地，如圖3。
圖3 相關電子元件BOM的變化——以豪華車型為例/美元
更加重要的是，日益復雜的智能化迫使車企改變電子電氣架構與整體研發(fā)模式。電氣化與自動駕駛的發(fā)展瓶頸仍在核心部件、算法與政策，而智能化則決定了短期的產品、服務以及品牌價值的差異化打造，從而直接影響車企的盈利性與價值鏈定位。
二、E/E（電子電氣）革命的四大核心技術趨勢
面對上述M.A.D.E的影響和趨勢，全球范圍內的車企已經采取行動，并且大部分傳統(tǒng)玩家的決策與革新都是漸進的，在大力投資新技術的同時也需要兼顧傳統(tǒng)技術的持續(xù)改進。顯然，從架構入手來解決技術問題是最具長遠眼光的，但也面臨著能力、資金、時間等風險。
與此同時，諸如新冠疫情的“黑天鵝”事件的持續(xù)發(fā)酵也減緩了車企投資新技術和組織轉型的步伐，以保證短期的財務流動性。然而，步伐雖然有所減緩卻并沒有停止。
羅蘭貝格從全球和中國大量的項目經驗與研討研究中網羅來自車企、全球領先Tier-1供應商、軟件供應商、半導體企業(yè)等的一線聲音，并思考總結出了以下核心趨勢?？傮w而言，技術革新將帶來價值鏈、競合關系及商業(yè)模式的重塑。
趨勢一：
重新定義電子電氣架構：“下一步”是規(guī)模化
2015年，博世提出了眾所周知的電子電氣架構技術路線圖， 并描繪了未來電子架構的主要特征及可能的實現時間點。對于這一路線圖本身無需再做過多介紹，但其中的兩個重要標志性節(jié)點依然值得強調，即DCU或HPC的出現，以及統(tǒng)一的基礎軟件平臺的出現，標志著EEA的本質進化。盡管由于車企的解決方案各不相同，其對EEA進化的階段定義可能有所不同，但羅蘭貝格認為EEA的發(fā)展整體會經歷三大階段：分布式架構、基于域的集中式架構和基于域融合的帶狀架構，如圖4。
圖4 電子電氣架構線路圖
1. EEA（電子電氣架構）的三大階段
目前，EEA的發(fā)展現在正處于由階段一向階段二轉型的過程中，其顯著特征是：第一，DCU的出現使ECU（電子控制單元）標準化且數量大幅減少，并直接帶來“降本”和“增效”。例如，若用一個集成中控、儀表、360°環(huán)視及其它影音娛樂功能的DCU替代多個來自不同供應商的傳統(tǒng)ECU方案，最大可為車企帶來將近38%的BOM成本節(jié)降（尚未考慮成本年降）。第二，智能傳感器/執(zhí)行器數量增加。傳統(tǒng)功能導向的ECU+傳感器集成方案中的算力會被剝離并集中到DCU里，同時傳感器本身也需具備基礎算力，以便與DCU溝通，如通過CAN。第三，軟件開始獨立于硬件，但并未完全分離。一些獨立的功能仍然依靠ECU實現， 但抽象層的出現是未來實現硬軟件完全分離以及域融合的重要基礎。第四，中央網關與各個域之間可通過以太網通訊。
而第三階段和第二階段的本質不同是：一，軟硬件完全分離，且所有的ECU/DCU共享同一套基礎軟件平臺。二，相互獨立的功能應用搭載在一套高算力的車載計算機上，且它的算力遠超階段二的DCU。三，基礎軟件平臺+功能獨立+HPC將帶來規(guī)?；?，即一套架構可以承載任何形式、數量的功能及服務。
2. 先驅特斯拉與其追兵
有趣的是，博世提出的這一套架構路線中，并沒有詳細給出“如何實現”的具體方法。因此，基于對這套路線的基本共識，車企與全球領先供應商根據自身技術規(guī)劃、車型平臺和內部能力等制定適合自己的方案，以至于目前幾乎沒有兩家車企在架構上完全相同，但特斯拉已經處于階段二向階段三過渡，而傳統(tǒng)車企仍處于階段二甚至階段一。如圖5，特斯拉Model 3 的EEA已經把自動駕駛（FSD）、影音娛樂（IVI）與互聯互通（Connectivity）集中在了一起，看上去就是一個Zonal架構形態(tài)。但在軟件平臺方面，特斯拉尚未實現完全統(tǒng)一，由于FSD和IVI的安全等級、功能要求和迭代速度不同，特斯拉目前采用兩套基礎軟件，并用不同的操作系統(tǒng)來支持自動駕駛芯片和IVI芯片的ARM和x86架構。
圖5 特斯拉Model 3電子電氣架構示意
然而，并非所有企業(yè)都能成為特斯拉，特斯拉也并不代表一切。傳統(tǒng)車企在統(tǒng)一戰(zhàn)線應對特斯拉帶來的沖擊時，也形成了各具特色的EEA。目前，行業(yè)內沒有統(tǒng)一的架構設置標準，卻有相似的劃分原則。由于采用漸進式改革，大部分傳統(tǒng)車企（尤其是豪華品牌）短期內會定義出3~5個域，包括底盤與動力總成、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）與安全、影音娛樂、車身和互聯互通。不管是特斯拉還是傳統(tǒng)車企，領先者都不會局限于第二階段的DCU架構，因為它只能帶來短期的降本與功能創(chuàng)新，若要實現長期的全球經濟性，就必須實現新架構平臺的規(guī)模化，從軟件入手。
趨勢二：
軟件革命：功能獨立，基礎軟件平臺創(chuàng)造新機遇
1. 面對高價值的“不知所措”
作為未來IoT（物聯網）的終端之一，汽車將成為“輪子上 的電腦”。以一輛典型的B級豪華品牌車型為例，未來車載軟件在整車BOM中的占比將從2019年的2%（L1級別汽油車）增長至2025年的12%（L3級別純電車）。如果用傳統(tǒng)ECU架構及附帶的軟件來應對，不但會造成冗余，也無法實現差異化，因為功能之間相互關聯不獨立，用戶感知不到功能的差異性，同時還會產生大量臃腫的軟件代碼；此外，跨終端應用于服務需求的增加需要為不同功能設定獨立的生命周期管理與迭代。顯然，傳統(tǒng)車企的架構及其背后的研發(fā)體系、流程和觀念已經無法應對復雜的軟件集成需求，且車企正在陷入一個“不斷救火”的惡性循環(huán)。 軟件能力的缺失與日益復雜的軟件集成，使大量技術、資金與時間投身于查漏補缺而不得不忽視或推延原有的研發(fā)重點；同時， 由于資源限制，對供應商的選擇與評估標準也更傾向于“快交付”與“低價位”，進一步導致質量缺失和大量返工。
2. SOA（服務導向架構）帶來軟件新機遇
必須將功能獨立出來，架構需從“信號導向”轉變?yōu)?“服務導向”（service oriented architecture，即SOA）。SOA是一種架構類型或指導思想，實現端到端的架構（E 2 E architecture）。如圖6，其核心要義有三：用抽象層分離軟件與硬件；用一套基礎軟件平臺承載獨立的功能，這些功能可以是傳統(tǒng)Blackbox，也可以是全新的智能網聯功能，或存在于云端和其它終端設備的功能；用功能集（function catalog）的方式增加軟件復用率。
圖6 基礎硬件標準化和軟件分離
作為傳統(tǒng)巨頭的先驅，大眾ID.3將搭載其全新的軟件架構（End2End Electronic Architecture，E3架構），其從未來出行服務和生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)而構建?？梢钥吹剑厮估痛蟊娨呀涢_始考慮端到端和規(guī)?；?。而SOA軟件架構是實現這一點的重要技術支撐。
SOA架構可以實現多功能、多終端的無縫連接。車企可以使用基礎軟件平臺串聯傳統(tǒng)ECU功能、獨立的智能網聯服務、云端的服務、智慧交通體系內的服務以及其它終端設備，提高功能之間的溝通效率并降低成本。例如，大眾Open Trunk（后備箱開啟）功能可以無縫連接手機APP端、車架構內的基礎服務平臺、車端和云端接收用戶發(fā)出的指令，激活基礎軟件平臺上的“We Deliver”服務，并通過車內控制最終開啟后備箱，同時保證整套 流程的網絡安全與用戶透明度。
因此，這一套包含了抽象軟件層和基礎服務層（包括OS、車內網絡、診斷等固件）在內的基礎軟件平臺解決方案將成為車企需要把握的價值高地，也將成為供應商的全新產品機遇。這些機遇不但包括軟件平臺本身以及端到端應用軟件的提供，也包括相關的服務提供，如云服務、OTA服務等，如圖7。
圖7 E2E軟件平臺及其與供應商的潛在伙伴關系
3. 軟件的工業(yè)化生產
面對車載軟件龐大且仍在增加的軟件代碼量，汽車行業(yè)玩家開始借鑒ICT（信息通信技術）行業(yè)的“軟件工廠”理念，比如戴姆勒旗下的全資軟件開發(fā)公司MBition正在打造軟件工廠。根據開發(fā)項目需求，通過對軟件組件的標準化、結構化運用，實現快速開發(fā)。正如傳統(tǒng)制造業(yè)在上世紀初引入福特式流水線生產那樣，軟件開發(fā)也正在從“定制化手工制作”向“自動化產線制造”轉變。軟件工廠需為開發(fā)者提供可行的軟件框架、配套的開發(fā)指令、預設的程序模板、可復用的代碼以及伴隨開發(fā)進程可以連續(xù)測試的環(huán)境。在此基礎上，當軟件工廠收到一項開發(fā)需求時，開發(fā)者能夠根據工廠現有能力拆解需求模塊，并將其分配至各個“產品線”，每個產品線再根據新需求識別可以復用和需要新開發(fā)的部分，判斷開發(fā)工作所需資源，最后部署開發(fā)、測試工具并完成任務。相比于傳統(tǒng)的“手工”開發(fā)模式，軟件工廠可以提升軟件產品的一致性、品質和開發(fā)效率，提前識別開發(fā)工作量，前置風險，使整個開發(fā)和部署流程更可預測，大大提升了車企對軟件工作的資源配置和進程管控能力。
趨勢三：
計算芯片：短期分化與長期融合
E2E架構的另一個重要技術元素就是能夠支持算力的不斷升級和冗余。在傳統(tǒng)分布式的電子電氣架構中，每個ECU的核心是單一功能的MCU，傳感器與MCU芯片幾乎一一對應，MCU雖然集成了計算、存儲、I/O接口等功能，但計算能力有限，無法滿足自動駕駛和智能座艙的發(fā)展。羅蘭貝格認為，未來的計算芯片將從單一功能的MCU向3個方向發(fā)展。
1. 自動駕駛高性能芯片的定制化
由于自動駕駛算法仍具有高度不確定性，芯片方案需兼顧目前AI算法的算力要求和靈活性，GPU（圖形處理器）+FPGA（現場可編程邏輯門陣列）的組合受到大多數玩家的青睞；目前，百度Apollo、Audi zFAS均采用“GPU + FPGA”并輔以MCU、CPU（中央處理器）等其它計算單元的組合模式。當自動駕駛技術路線相對成熟且進入大規(guī)模商用的階段后，已有GPU 也難以勝任對更多空間信息的整合處理，需要定制的專用集成電路ASIC（特定用途集成電路）。ASIC芯片可在相對低水平的能耗下，提升車載信息的數據處理速度，雖然研發(fā)和首次“開模” 成本高，但量產成本低，是算法成熟后理想的規(guī)?；鉀Q方案。然而，魚和熊掌不可兼得，低功耗、大算力、可編程靈活性（以應對算法的快速升級）在短期內是無法完美兼顧的，這也是部分車企目前正在為之努力的點。
目前，座艙功能的發(fā)展仍然沒有大幅超越現有消費電子類功能，預計未來5年內，高端手機芯片的算力仍可滿足下一代座艙性能需求。高通、三星等跨界玩家與恩智浦半導體公司（NXP） 等傳統(tǒng)汽車芯片玩家將持續(xù)致力于算力的提升和安全等級的提高。隨著車內場景的不斷豐富，軟件/操作系統(tǒng)的優(yōu)化對于算力仍有持續(xù)的需要。長期來看，座艙功能對芯片算力的需求將超越消費電子，且安全要求也隨著域融合而提升，預計為座艙專門開發(fā)芯片將取代消費電子芯片在車內的應用。多核SoC將成為未來智能座艙主控芯片的主流。豐富生態(tài)的中控大屏系統(tǒng)以及“一芯多屏”系統(tǒng)則需要多核SoC進行支持。羅蘭貝格預計，多核SoC 芯片在座艙內的滲透率將從當前的20%~25%提升至2025年的55%~60%，同時技術解決方案也呈現多樣化，如車機主控芯片+MCU兼顧安全的方案以及集成式的座艙域控制器方案。
2. 芯片的長期兼容與融合
遠期來看，負責不同域的芯片架構將呈現兼容與融合趨勢。究其原因，座艙應用場景和芯片性能要求已相對明晰，并且消費電子級芯片可滿足座艙現有場景需求，消費電子芯片玩家可以利用規(guī)模優(yōu)勢實現低成本商業(yè)化開發(fā)；相反，自動駕駛技術路線尚不成熟，其人工智能算法所要求的芯片性能遠高于目前消費電子芯片的能力，因而玩家在自身技術路線選擇下進行高成本、小規(guī)模開發(fā)應用。預計2030年以后，隨著自動駕駛技術路線的逐漸成熟，高性能芯片進入標準化、規(guī)?；a階段，其與座艙主控芯片進一步向中央計算芯片融合，從而通過集成進一步提升運算效率并降低成本，但由于自動駕駛和座艙安全要求不同，滿足安全要求將成為融合的前提。
趨勢四
功率半導體：動力總成電氣化帶來原材料多樣化
目前，電動車應用的IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）一般以硅（Si）為主要材料，而碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）等下一代寬禁帶半導體材料更能滿足高電壓、高開關頻率和低損耗要求， 因此更符合未來電動車快速充電和續(xù)駛里程提升等要求。其中，SiC技術相對成熟，已應用于特斯拉Model 3；而GaN在技術上尚未成熟。電動車發(fā)展是驅動高功率Si和SiC市場發(fā)展的主要因素。Si作為半導體主流技術，低成本方案已經成熟，并可通過技術提升提高其高功率應用性能。而SiC-IGBT在規(guī)模化應用道路上仍面臨眾多挑戰(zhàn)，成為車企、全球領先供應商和半導體供應商面臨的痛點，例如：目前，SiC半導體生產成本是Si半導體的10倍以上，由于技術尚未成熟，價格顯著下降尚需5~10年；SiC全球產能有限，尚不足以支撐電動車行業(yè)全面應用，如特斯拉Model 3 應用SiC功率半導體已導致產能不足；生產SiC和Si半導體的產線并不能相互替代，在技術路線尚不完全明晰的情況下， 半導體供應商缺乏全面投入SiC產線的動力；目前，功率半導體行業(yè)呈現寡頭壟斷格局，德國英飛凌、日本三菱、日本富士主導Si技術，美國科銳（Wolfspeed）主導SiC技術，中國已在加強半導體投入但產出有限，因此整個行業(yè)的市場供應基礎十分有限。
由于新技術所需研發(fā)和制造成本高昂，同時高功率Si技術也存在突破的可能，綜合技術與成本考量，預計未來可能形成Si與SiC方案共存競爭的格局。
三、總結與啟示，技術發(fā)展與全球化不確定性共存
對車企來說，拉長硬件與底層架構的生命周期，通過軟件功能的獨立和OTA來滿足不同國家區(qū)域和用戶群體的差異化需求， 顯然是一個投資回報比更高且可避免成為代工廠的模式。
但百年汽車產業(yè)如今面臨的這一輪創(chuàng)新迭代與數十年前的演進路徑大不相同，沒有一家車企能夠不借助外力（尤其是非汽車行業(yè)）實現架構與軟件創(chuàng)新。更為復雜的是，隨著全球經濟貿易形勢的快速變化、疫情帶來的更大不確定性以及數字化/數據等技術的高政治敏感度，車企或將面臨“全球化”的重大阻礙。
如果未來自由貿易減少、國際分工顯著本地化、創(chuàng)新和技術交流受限，這將會帶來創(chuàng)新的延緩甚至“技術戰(zhàn)爭”。雖然宏 觀經濟得以在一定時間內恢復，但研發(fā)支出減少加上本土化發(fā)展趨勢的影響，將嚴重制約商品、信息和人才的交流。同時，資本積累、研發(fā)合作、規(guī)模擴張和制造等方面的發(fā)展都會變得更為冗長，因此創(chuàng)新將會放緩。更嚴重的一種可能是：長期衰退、產業(yè)本土化和政治保護主義將被提上日程，傳統(tǒng)的規(guī)模經濟將逐步崩潰；大數據資源、大規(guī)模數據存儲等將成為本地化經濟的重要驅動力，技術發(fā)展路線圖進展大幅減緩，對大多數消費者而言，前沿技術變得難以負擔。
汽車行業(yè)的流動性與盈利性本身就會受到宏觀環(huán)境的直接影響，加上此輪技術革命卻又恰好處于這個高度不確定性的窗口， 使得情況變得愈加復雜。例如，車企若要實現全新架構的全球規(guī)?；?，就必須統(tǒng)一在此架構之上的芯片和基礎軟件的標準。而全球主要區(qū)域卻一直在推動半導體產業(yè)的本土化，且疫情之后這種趨勢或將加劇。而在短期內，車企又需要依靠跨界合作伙伴共同攻克技術，因此很可能將面臨“不同區(qū)域不同方案”、“不同區(qū)域不同伙伴”的選擇。這將會影響平臺和車型的全球經濟性。
此外，新技術趨勢下的全球采購格局也將可能發(fā)生變化。由于目前，仍未存在已被證明可以全球通用的成功的底層架構方案（包括電子架構和軟件架構），傳統(tǒng)汽車行業(yè)慣用的“一套技術方案”+“本地化采購”的方式可能不再適用。另一方面，數字化使知識產權控制與管理以及數據擁有、儲存與應用在世界各國間變得異常敏感。例如，美國對中國半導體和數字化的持續(xù)打壓，歐洲主推的數字自主與內部的再國家化的矛盾等。這些因素都會讓車企在技術合作伙伴的選擇及供應商定點方面產生巨大的決策不確定性。誰能幫助全球話語權更強的車企巨頭解決架構和軟件難題的同時規(guī)避政治風險，誰就有可能獲得汽車行業(yè)下一個五十年的先發(fā)優(yōu)勢。
來源：智能汽車設計，本文基于羅蘭貝格的資料整理而成
