導(dǎo)讀：基于SOA的軟件架構(gòu)，標準化基礎(chǔ)軟件（比如，OS及定制系統(tǒng)）、AutoSAR及開發(fā)工具、專用中間件形成了域控制器的核心軟件平臺，已經(jīng)成為智能汽車的軟件新賽道。這其中，一部分供應(yīng)商可以提供全棧方案，一部分則是提供專業(yè)模塊化解決方案。
尤其是隨著一批有能力的汽車制造商陸續(xù)參與到域控制器的軟件開發(fā)，更全面的組件支持，提供軟件包、開發(fā)工具鏈、開發(fā)與驗證平臺組件、集成方法與工具，已經(jīng)成為市場的剛需。
驅(qū)動因素非常明確：在智能汽車開發(fā)的整個生命周期中，軟硬件分離的需求越來越大，OEM需要更快地開發(fā)、部署和更新軟件解決方案。同時，轉(zhuǎn)向中央計算架構(gòu)，意味著過去分布式的軟件也需要進行重構(gòu)和模塊化。
以東軟睿馳為例，完整的軟件包提供域控制器SOC與MCU上的整套底層軟件系統(tǒng)，包括OS、BSP、引導(dǎo)程序、標準的AUTOSAR AP/CP基礎(chǔ)軟件、跨域SOA中間件、專用協(xié)議棧、專用加速器的驅(qū)動，以及配套的完整工具鏈。
而在過去，類似的軟件方案商大多數(shù)是專注于各自的細分領(lǐng)域，比如，OS及定制系統(tǒng)開發(fā)（比如，黑莓QNX、中科創(chuàng)達），AutoSAR及開發(fā)工具（比如，Vector、EB、ETAS、KIPT）以及專用中間件開發(fā)（比如，TTTech），其中部分企業(yè)提供兩種或以上的解決方案。
一、資源爭奪戰(zhàn)開始
在汽車基礎(chǔ)軟件賽道，此前主要分為兩大陣營，其中，類似EB、ETAS、TATA Elxsi等，屬于一級汽車零部件供應(yīng)商或者主機廠相關(guān)聯(lián)的軟件子公司。
比如，EB屬于大陸集團，ETAS屬于博世，TATA Elxsi屬于印度塔塔集團。而Vector這樣的軟件組件及工程方案商，以及類似黑莓QNX、WindRiver這樣的操作系統(tǒng)供應(yīng)商，則屬于獨立的第三方角色。
同時，這些公司也并非只有汽車行業(yè)業(yè)務(wù)，比如，工業(yè)、通信等領(lǐng)域的嵌入式系統(tǒng)業(yè)務(wù)。而在營收規(guī)模方面，大部分在數(shù)億美元級別。比如，黑莓2021財年的營收為7.18億美元，其中汽車業(yè)務(wù)是近年來的主要增量。
WindRiver的營收則在4億美元規(guī)模（其中，約10%收入來自汽車行業(yè)），而大部分業(yè)務(wù)涉及航空航天、 國防、電信和工業(yè)領(lǐng)域的嵌入軟件系統(tǒng)的開發(fā)。今年初該公司被安波福收購（43億美元），后者計劃將Wind River Studio的服務(wù)與SVA（智能汽車架構(gòu)）平臺進行融合，提供完整的軟硬件解決方案。
此外，隸屬于博世的ETAS，年營收規(guī)模在3億歐元左右，主要為汽車行業(yè)以及相關(guān)嵌入式行業(yè)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)提供解決方案。去年底，博世宣布ETAS將整合母公司一部分軟件團隊共同開發(fā)和銷售基礎(chǔ)軟件、中間件、云服務(wù)和通用應(yīng)用的開發(fā)工具。
接下來，博世的通用基礎(chǔ)軟件（ETAS原有業(yè)務(wù)）將與應(yīng)用軟件功能開發(fā)進行深度結(jié)合，“這將成為博世創(chuàng)造獨特賣點的業(yè)務(wù)組合，并帶來顯著的市場競爭優(yōu)勢。”其中，ETAS將為汽車制造商和其他供應(yīng)商提供通用軟件平臺和相應(yīng)的開發(fā)環(huán)境。
而作為大陸集團的全資子公司（2015年被收購，當時估值為6.78億美元），Elektrobit的年營收規(guī)模與EB相近，同時也正在成為大陸集團的未來核心業(yè)務(wù)板塊。此前，曾有傳言這家軟件子公司可能會出售給大陸集團旗下的CARAID。
此外，切入域控中間件賽道的TTTech Auto也在今年初拿到了安波福和奧迪的聯(lián)合投資，融資金額達到2.85億美元。目前，該公司的估值已經(jīng)超過10億美元。在公司負責人看來，后續(xù)將通過戰(zhàn)略并購和產(chǎn)品投資持續(xù)擴大汽車軟件能力。
“未來幾年將是整個汽車行業(yè)向軟件定義轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵幾年。”這意味著，這個汽車產(chǎn)業(yè)鏈對于軟件能力的爭奪戰(zhàn)已經(jīng)愈演愈烈。戰(zhàn)略合作，兼并購以及持續(xù)投入，成為新常態(tài)。
對汽車行業(yè)來說，這是一個顛覆性的新時代。汽車制造商在新車型中繼續(xù)投入大量開發(fā)資源，但問題也非常突出：能夠多快、多有效地推動軟件功能開發(fā)，同時，又要保證在控制成本的同時，確保高質(zhì)量、第一時間的交付。
KIPT是另一家第三方汽車基礎(chǔ)軟件解決方案公司，年營收規(guī)模也在3-4億美元左右，目前，其在全球有6000多名工程師服務(wù)于汽車智能化、電動化業(yè)務(wù)，幾乎占到公司總營收的90%。
該公司也在去年底宣布與一級供應(yīng)商采埃孚合作，共同開發(fā)汽車中間件解決方案。而采埃孚則在2021年初宣布成立全球軟件中心，負責在集團范圍內(nèi)開發(fā)用于未來架構(gòu)的軟件系統(tǒng)，其中一個核心產(chǎn)品就是中間件。
此外，KIPT還在2020年收購了PathPartner Technology，后者主要為汽車、攝像頭、雷達和多媒體娛樂系統(tǒng)提供操作系統(tǒng)軟件和底層軟件。
Vector則是這一批傳統(tǒng)汽車基礎(chǔ)軟件方案商（主要為汽車ECU和分布式嵌入式系統(tǒng)提供系統(tǒng)和功能測試解決方案）中營收最高的一家，年營收規(guī)模接近10億美元，全球約3000名員工。
今年初，現(xiàn)代集團旗下的現(xiàn)代摩比斯宣布與Vector共同開發(fā)AutoSAR標準軟件平臺，為汽車電子控制單元（比如，適配自動泊車、自動駕駛傳感器、信息娛樂系統(tǒng)等領(lǐng)域）創(chuàng)建一個開放和標準化的軟件體系結(jié)構(gòu)。
而在資源整合上，Vector在今年3月收購了美國軟件公司Gimpel布局以代碼為中心的靜態(tài)分析解決方案，從而遵守MISRA、AUTOSAR和CERT C等標準的編碼指南，識別軟件缺陷和漏洞。
這也直接反映在汽車基礎(chǔ)軟件人才招聘的熱度上。
高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年類似經(jīng)典AUTOSAR的軟件工程師薪資普遍在30K/月以上，而AUTOSAR ADAPTIVE的軟件工程師薪資甚至高達50K/月。
二、市場洗牌淘汰開始
而來勢洶洶的汽車基礎(chǔ)軟件“商業(yè)爭奪戰(zhàn)”，在中國市場同樣上演。
去年4月，誠邁科技與EleKtrobit（EB）宣布建立合作伙伴關(guān)系，成為EB在中國的增值代理經(jīng)銷商，代理經(jīng)銷EB車輛基礎(chǔ)軟件系列產(chǎn)品，包括其針對經(jīng)典和自適應(yīng)AUTOSAR——EB tresos和EB corbos的量產(chǎn)解決方案，并聯(lián)合打造下一代基于AUTOSAR的域控制器符合SOA架構(gòu)的軟件平臺Fusion系統(tǒng)，具備量產(chǎn)化品質(zhì)。
同時，誠邁科技智能域控Fusion解決方案基于NXP S32G（車身域）及高通8155 （智能座艙域）對AUTOSAR協(xié)議棧進行深度定制，提供優(yōu)化的SOME/IP及DDS通訊組件，從而實現(xiàn)整車跨域融合，全域SOA服務(wù)化，覆蓋兼容QNX、Android、Linux。
目前，誠邁科技的智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟件業(yè)務(wù)領(lǐng)域客戶包括吉利、福特、寶馬、比亞迪、長城、威馬、上汽、均勝電子、延鋒偉世通、德賽西威、華為、博世等60余家主機廠及一級供應(yīng)商等。
映馳科技則是一家汽車基礎(chǔ)軟件賽道的初創(chuàng)公司，擁有150人的研發(fā)團隊，在沈陽、重慶均開設(shè)研發(fā)基地，致力于高性能計算軟件平臺EMOS及基于平臺的自動駕駛應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)工作。
去年初，該公司拿到了近億元人民幣A輪融資，由紅杉中國和上汽恒旭領(lǐng)投，地平線戰(zhàn)略跟投，并用于智能駕駛高性能計算軟件平臺及智能應(yīng)用軟件的研發(fā)及人員團隊擴展，并加大市場業(yè)務(wù)的投入。
目前，映馳科技的EMOS平臺已經(jīng)在2020年拿到量產(chǎn)訂單，目前已啟動5個基于EMOS平臺的量產(chǎn)項目，包含映馳科技自主研發(fā)的Adaptive Autosar模塊和TSN協(xié)議棧。同時，基于EMOS平臺的自動駕駛泊車產(chǎn)品已獲得了3個量產(chǎn)定點項目。
此外，去年該公司還發(fā)布了DCU3.0解決方案，與恩智浦（NXP）、地平線三方聯(lián)合研發(fā)，融合高速智能駕駛、低速智能駕駛和智能網(wǎng)關(guān)于一體的智能域控制器解決方案。
另一家公司東軟睿馳也在汽車基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品上獲得量產(chǎn)訂單， 去年還發(fā)布了行泊一體域控制器、整車通用域控制器等面向 SOA的新一代標準化域控制器產(chǎn)品，以及基于開放SOA架構(gòu)和NeuSAR的L3/L4級別新一代自動駕駛中央計算平臺。
NeuSAR，是東軟睿馳自主研發(fā)的一款汽車基礎(chǔ)軟件平臺產(chǎn)品，兼容最新版AUTOSAR標準，既支持傳統(tǒng)的ECU開發(fā)，同時又對基于域控制器和新E/E架構(gòu)的軟件開發(fā)提供豐富的基礎(chǔ)軟件、中間件和開發(fā)工具，應(yīng)用在新一代架構(gòu)下的自動駕駛、底動力、車身控制等域控制系統(tǒng)。
去年10月，東軟睿馳拿到國投招商、德載厚合計6.5億元人民幣投資，今年再次拿到本田汽車的戰(zhàn)略投資。今年4月，東軟睿馳針對域控制器的軟件開發(fā)平臺——NeuSAR DS（Domain System）正式發(fā)布，可為智能汽車的開發(fā)提供更高效的軟件開發(fā)平臺、以及更完整的基礎(chǔ)軟件解決方案。
不過，汽車基礎(chǔ)軟件賽道也正在經(jīng)歷一輪洗牌。
在AUTOSAR的四個等級成員中，有11家中國企業(yè)是高級合作伙伴（可以自行定義AUTOSAR標準），7家中國企業(yè)是發(fā)展級合作伙伴，另外還有十幾家中級合作伙伴（包括數(shù)家自主品牌車企）。
這其中，部分傳統(tǒng)企業(yè)處于緩慢增長周期，甚至是負增長。
作為中國軟件企業(yè)中最早進入AUTOSAR高級合作伙伴的普華基礎(chǔ)軟件，截至去年底，其AUTOSAR汽車級軟件平臺產(chǎn)品已量產(chǎn)超過500萬套。但公司營收卻并沒有起色。
數(shù)據(jù)顯示，該公司2017年營收為7,232.14萬元，利潤僅為24.81萬元；到了2020年，營收為9,387.57，利潤153.28萬元，營收年復(fù)合增長百分比僅為個位數(shù)，公司整體估值僅為3.36億元。
最新數(shù)據(jù)顯示，普華基礎(chǔ)軟件2021年1-9月營收為5672.82萬元，凈利潤虧損580.53萬元，在汽車軟件行業(yè)整體向好的背景下，卻凸顯業(yè)務(wù)增速的乏力。相應(yīng)的，同樣以AUTOSAR為主營業(yè)務(wù)之一的KIPT，近年來保持著兩位數(shù)的營收增長。
與此同時，在中國市場，以AUTOSAR，尤其是AUTOSAR ADAPTIVE（滿足自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及域控制新需求）為業(yè)務(wù)方向的初創(chuàng)公司不斷進入，這對于依賴經(jīng)典AUTOSAR（主要服務(wù)傳統(tǒng)ECU）為主營業(yè)務(wù)的普華基礎(chǔ)軟件，是一個不小的市場沖擊。
這意味著，隨著汽車軟件進程的加速，洗牌淘汰已經(jīng)在所難免。
來源：高工智能汽車
