摘要：新能源貨車以純電動為主，只有少量的插電混合動力及燃料電池車型。
2020年12月2日～3日，由中汽咨詢主辦的2020商用車產業高峰論壇暨中國商用車產業研究會年會在北京成功召開。本次會議以“政策法規引導下的管理思路變化和商用車產品技術升級”為主題，為我國商用車產業高質量與健康發展指明方向，同時為傳統商用車企業轉型升級提供思路。在2日下午的中國商用車產業研究會年度會議上，中汽中心資深專家、中國汽車戰略與政策研究中心主任黃永和發表了題為《我國商用車產業發展情況及下一階段發展關注的焦點分析》的精彩演講。以下為演講的主要內容。
中汽中心資深專家、中國汽車戰略與政策研究中心主任 黃永和
一、商用車發展宏觀環境的分析
第一，根據目前的研究結果，“十四五”期間整個國民經濟基本盤將會維持比較穩定的運行狀態。在十九屆五中全會公報中，明確提出要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。在新格局影響下，雖然可能會有相應的波動，比如今年的“疫情”，但國民經濟整體運行的基本面不會改變。
第二，隨著國民經濟得到恢復，交通運輸行業將會得到迅速地發展。特別是公路運輸結構調整，包括智慧物流，在“十四五”期間也會加快發展。隨著高速公路省界收費站撤銷、通行費率降低及自動收費推廣等舉措實施，公路運輸業將持續降本增效。
第三，以冷鏈運輸及快遞運輸為代表的物流行業增長還會比較迅速。雖然最近一段時間，新冠疫情本土案例基本都與進口冷鏈物品有關，但是總的來看，冷鏈運輸行業仍然能夠帶動相關車輛需求的增長。同時，運輸服務需求的高端化將會帶動運輸車輛的高端化發展。
第四，以新基建為代表的基建投資規模持續擴大。據不完全統計，今年重大項目投資計劃清單的總投資額已超過11萬億元。在新老基建投資增加后，工程和基礎設施建設項目開始啟動，因此帶動相關工程類卡車市場回暖，這對整個商用車的市場回暖也起到了非常大的促進作用。
第五，在“十四五”規劃的背景下，汽車產業也將會在關鍵核心技術、新型工業化和信息化提升、國際化發展、節能減排持續加嚴等方面重點展開。商用車將在節能減排、新能源、深化改革、對外開放、鄉村振興、城鎮化、產業現代化等方面迎來非常大的發展機遇。
二、商用車行業發展情況
1、商用車整體市場情況
自2016年以來，我國商用車市場基本上維持在400萬輛左右的規模，在排放升級、老舊車淘汰及治超治限等政策拉動下，商用車市場保持著比較快的增長態勢。但隨著我國經濟由高速增長向高質量發展階段轉型，增長模式將逐步由以投資為主轉變為以消費為主。GDP增速會進一步放緩，基建投資增速會逐步下降，因而未來商用車市場將會承受較大的壓力。今年商用車市場在整體市場下行的背景下呈現了高增長態勢，主要是受貨車市場的帶動。今年1-10月份，商用車產銷分別突破420萬輛，同比增長均超過20%。貨車市場的快速恢復及大幅增長，主要是受政策以及投資的拉動。今年重卡銷量又創造了一個新的記錄。在宏觀經濟回暖、新老基建開工、排放標準升級等因素影響下，交通運輸和工程建設領域的重卡需求也快速回升。
2、新能源貨車市場情況
2017年新能源貨車銷量曾達到頂點，年銷量約為15萬輛。之后隨著補貼政策更新，包括技術門檻的提高，還有補貼退坡等造成的影響，整個市場出現了大幅度下滑的趨勢。從新能源貨車的車型分布來看，新能源貨車以純電動為主，只有少量的插電混合動力及燃料電池車型。
3、汽車促消費政策
從2018年7月份開始，我國整個汽車市場出現下滑，之后有關部門對整個汽車消費領域出臺了多個文件。從今年開始，所有的政策都是精準施策，針對某些制約行業發展的實際問題，通過解決體制機制性的問題來促消費。今年年初，我們預計整個汽車市場可能會出現-15%到-20%的增長，從4月份開始，整個汽車市場已經連續6個月同比正增長，所以短期來看政策作用比較明顯，長期來看，政策力度還要進一步加強，尤其是對中重卡這種商用車的促進作用并不是特別明顯。
11月18日，國常會公布的部署提振大宗消費重點消費合促進釋放農村消費的文件里，又提出來四個方面的內容：第一是鼓勵各地優化限購措施，增加號牌投放指標；第二是開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件地區的農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車；第三是對居民淘汰國三及以下排放標準汽車并購買新車給予補貼；第四是加強停車場、充電樁等設施建設。為了解決長期制約汽車消費的體制機制問題，我們建議出臺汽車消費政策。這里包括很多內容，比如二手車流通及在用車改裝問題等。
4、超載超限的治理問題
監管層面正在從階段性監管逐步向常態化治理轉變。超載超限的治理與貨車市場的增長具有直接關系。國務院安委會發布的《全國安全生產專項整治三年行動計劃》中提到2022年把治超治限的結果穩定住，所以對于商用車，特別是重卡行業還是有比較大的促進作用。
5、貨車城市通行路權問題
新能源貨車類產品推廣，最關鍵的問題是解決路權問題。目前在部分城市，不管是不是新能源車，包括城市物流車，要想進主要街道非常難，還要申請相應的許可證，同時有的是限時的。所以，下一步如果要解決新能源貨車上量的問題，必須要從根本上解決路權的問題。
三、商用車行業下一階段發展關注的焦點
第一，“十四五”期間，新能源汽車市場將從政策驅動向市場驅動轉變。2020年4月，國常會確定了補貼和購置稅減免延長到2022年底的決定。我們認為，延續兩年對行業的發展有一定好處，為我們持續研究后補貼政策留出了一定時間。
第二，新能源汽車2035發展規劃為整個行業的發展指明了方向。規劃提出加大公共物流領域的綠色應用，到2035年公共領域用車全面電動化。比如構建綠色物流運輸體系，推動新能源汽車在城市配送、港口作業等領域的應用，并且推廣網絡貨運、掛車共享等新模式的應用。加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持。從2021年起，國家生態文明實驗區、大氣污染防治重點區域26個城市，公共領域新增或更新公交出租、物流配送等公共領域車輛，新能源汽車比率不低于80%。同時規劃提出多領域、跨行業融合發展，這對商用車的發展影響巨大。
第三，公共領域電動化會助推整個物流車的發展。公共領域指的是八大領域，如城市公交、出租網約、物流配送、環衛用車、郵政快遞，民航機場等場地內所用大巴以及道路客運等。同時，在綠色貨運示范方面，2018年6月、2019年12月，交通部等三部委先后公布了22個、24個共兩批城市綠色貨運配送的示范工程創建城市名單，在推動新能源物流車應用方面會起到比較好的效果。
第四，今年9月21號五部委公布燃料電池示范通知，燃料電池汽車示范運行以商用車為主。目前一共有20多個城市群報了方案，乘用車的推廣加起來不到1000輛，其他全都是商用車，以城市公交和重卡為主。總體的方案是以獎代補，目標非常清楚，即打造燃料電池汽車完整的產業鏈，為下一步燃料電池規模化、產業化發展奠定基礎。
第五，典型場景下的智能網聯技術率先在商用車上示范應用。應用的場景主要有快速公交、園區接駁、共享出行、物流配送、港口物流、環衛清潔和智能泊車等。在“十四五”期間，典型場景下智能網聯技術將率先實現應用。
第六，換電模式將助推新能源商用車發展。從今年開始，有關部門一直在推動換電模式的發展。實際上換電模式發展到現在還有很多問題沒有完全解決。換電是對充電模式的一個補充，它的主要問題在于應用場景。未來的應用場景，我們認為在公交、出租、網約、固定場地的重卡，包括港口用車、機場用車及礦山等勞動強度較高的場景方面，才有應用換電模式的可能性和必要性。最近吉利、東風、長安、一汽和徐工等都在進行換電模式的探索。
第七，行業管理將會嚴格執法，有利于規范行業發展，淘汰落后產能。特別是上個月，工信部發布了25家企業的27個車型存在生產一致性問題。下一步，在治理力度逐步加強的情況下，市場集中度還會進一步提升。
第八，外資商用車企業加快國內布局及產品進入。在商用車外資股比限制放開的背景下，外資企業可能會加快在國內產品的布局。外資商用車，特別是高端商用車，會加快進入我國市場的步伐。所以未來在高端市場方面，我們會面臨更加激烈的競爭。
第九，商用車將不斷提升專業化、智能化水平。
第十，完善道路運輸監管體系，多措并舉的方式可能會引導商用車結構的調整。“十四五”期間，排放升級會逐步向在用車監管轉變，運輸結構調整將對商用車長途/大宗商品運輸市場需求形成抑制。同時，隨著高鐵的發展，高鐵變成客運專線，自然而然，原來的這些鐵路就變成了貨運專線，運力提升了，所以對于公路運輸影響還是比較大的。
第十一，“補鏈強鏈”，打造安全可控、自主高效供應鏈體系。在整個汽車領域我們在很多關鍵零部件、技術、原材料和工藝等方面存在短板，下一步我們應該在這方面做一些工作。
（本文根據現場錄音整理，未經演講人審閱，僅供參考。）
來源：電車資源
