導讀：拿到2022年6月的數據，我覺得可以做一個半年度的思考，主要有這么幾個有趣的問題：
1）2022年面向運營的車輛怎么樣，誰賣得最多？哪些品牌就是靠運營而生的？
2）插電混動的市場情況如何？DM-i之外，增程的博弈目前情況如何？華為后續怎么看？
3）純電動車分級情況，各個品牌在不同細分市場的占有率情況如何？
今天的文章就主要用來回答這幾個問題。
一、租賃、單位和個人使用
上半年新能源汽車里面個人使用的部分為1685946臺（占比80%以上），單位用車193898臺，2B的運營車輛為210863臺（占比約10%），由于運營車輛對純電的限制整體的分類如下：
2022年上半年新能源汽車去向
▲ 圖1. 單位使用和運營車輛
由于大家對這21萬臺的運營車輛是誰家做的比較感興趣，我做了一些梳理，如下所示：
● 比亞迪：在單位用車和運營車輛里面分別為32162臺和42606臺，都是最多的，但是整體占比還好。
● 吉利：這段時間漲很快，但是主要還是2B的車輛比較多，單位用車和運營車輛里面分別為2952臺和30375臺，運營占比為57.81%
● 傳祺：雖然Aion S運營車輛確實比較多，整個埃安的運營占比大概在1/4，單位用車6118臺，運營車輛為20194臺
● 東風：運營車輛26170，運營占比55.65%
高占比的運營車輛對C端來說不是好消息哈。
2022年主要品牌面向單位和運營的情況概覽
▲ 圖2. 不同車企的情況
二、插電混動的情況
上半年插電混動如愿來到了45.6萬，單月馬上9.8萬（接近10萬臺），按照下半年的情況和我之前估計的還是非常吻合的。
2022年插電混動的預測
▲ 圖3. 插電混動（含增程）下半年還是很看好的
這個判斷的邏輯還是基于下半年幾個主要的企業都會努力去嘗試，2022年上險數據和市場份額來看，是比亞迪一家獨大：
◎比亞迪 273945臺，占比 60.09%
◎理想 60801臺，占比 13.34%
◎賽力斯 17346臺，占比 3.80%
◎領克 12197臺，占比 2.68%
◎長安 7146臺，占比 1.57%
從10萬到20萬的邏輯，主要是考慮后續比亞迪、華為賽力斯和理想汽車下半年的規劃交付，加上后續吉利、領克在改換DHT之后的產品，長安和長城這塊的產品拉量。其實連五菱都造混動的時候，這塊的蓄力真的很強。
2022年插電混動的分品牌概覽
▲ 圖4. 1-6月插電混動的增長情況
隨著SUV里面插電混動開始持續增長，將來從緊湊型、中型和大型SUV在這個品類里面，插電混動（含增程）趕上純電動是在1年內要發生的事情。
2022年中國新能源汽車分級概覽
▲ 圖5. 插電混動和純電動的對比
三、不同的分級
我做了一個表格，從這個表格里面能看到很多的東西：
2022年月度分級銷量概覽
▲ 表1. 目前市場上的情況
我把純電動汽車單獨拿出來，這是不同品牌在純電動汽車里面的卡位:
● 不同分級的市場占有率
特斯拉主導了B級車的市場，小鵬通過P7在這個里面也占了一塊地。
在SUV里面百花齊放，特斯拉做一線城市，比亞迪做小型、緊湊型兩塊市場。
◎ A00級別還是那幾家，五菱、奇瑞和長安，零跑在慢慢退
◎ A0級別轎車，海豚打得很high
◎ A級市場，廣汽是站的比較穩
2022年純電動車型不同級別的競爭格局
▲ 圖6. 幾個龍頭企業所占的市場
● 不同企業的分級情況
下面的分級能讓我們看到在純電動汽車里面不同企業的定位，不同企業的打法還是不太一樣，但是在品牌向上的過程中，大家各取所需。
▲ 圖7. 不同pinp在純電動細分市場里面的定位
小結：
我其實看來看去，目前單靠電動車的概念是很難賺到錢的。在當下的邏輯來看，短期內看電池用了多少其實也沒什么特殊的意義，還是要看在2023年在補貼退坡和產量瓶頸，這些企業到底誰能徹底從電動賽道切換到智能化賽道。
來源：汽車電子設計 作者：朱玉龍
