導(dǎo)讀：寧德時代又簽了一個大單。這一單與以往不同：寧德時代賣的不是電池，而是技術(shù)。2021年10月27日，寧德時代與現(xiàn)代摩比斯（下稱摩比斯）簽署技術(shù)許可與合作意向協(xié)議。寧德時代將授權(quán)摩比斯使用CTP（高效成組）技術(shù)，并支持摩比斯在韓國乃至全球范圍內(nèi)的CTP相關(guān)電池產(chǎn)品供應(yīng)。
寧德時代與現(xiàn)代摩比斯簽約現(xiàn)場
摩比斯是世界排名第七的汽車零部件供應(yīng)商，也是現(xiàn)代起亞最重要的供應(yīng)商?，F(xiàn)代汽車集團(tuán)旗下的電池包也由摩比斯供應(yīng)。
這一舉動意味著寧德時代不僅產(chǎn)品獲得了國際車企的認(rèn)可，而且技術(shù)也勝韓國同行一籌，以至于摩比斯不惜舍近求遠(yuǎn)。
這對韓國動力電池企業(yè)而言，是沉重一擊。
也可以說是雪上加霜。因為，此前寧德時代已經(jīng)成為了現(xiàn)代汽車集團(tuán)純電動汽車專用底盤平臺“E-GMP”的電芯主要供貨商。寧德時代拿下現(xiàn)代汽車集團(tuán)電芯訂單又輸出CTP成組技術(shù)，可以說攻入了韓國電池企業(yè)的腹地。
寧德時代剛剛在今年三季度全球市場中，搶下31%的份額。摩比斯項目，可以說是寧德時代的又一個“加冕禮”。在中國動力電池發(fā)展史上，這也是值得記錄的時刻——中國電池企業(yè)，也開始收“學(xué)費”了。
1，CTP電池：性能大幅提升，成本大幅下降
摩比斯為什么要獲得寧德時代CTP技術(shù)授權(quán)？
CTP問世已經(jīng)兩年多。2019年，寧德時代在法蘭克福展第一次公開展示了CTP（Cell to Pack）高效成組技術(shù)。
寧德時代CTP電池技術(shù)亮相法蘭克福展時的性能參數(shù)，如今又有大幅提升
CTP電池包較傳統(tǒng)電池包而言，性能大幅提升，成本大幅降低。性能方面，傳統(tǒng)的電池包能量密度平均為140-150Wh/kg，而CTP電池包在寧德時代近期將落地的一些項目中，結(jié)合高比能電芯等技術(shù)，系統(tǒng)密度有望超過250Wh/kg，大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水平。
成本方面，CTP電池包零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升50%。
好處顯而易見，但是同行疑問也不少。比如，簡化模組環(huán)節(jié)之后、能量密度上升，安全性會不會受損？采用CTP技術(shù)，車企在電池包的設(shè)計當(dāng)中話語權(quán)變小，愿不愿意配合？
其實，在簡化模組結(jié)構(gòu)時，寧德時代也充分考慮了結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、安全性等問題。它的電池包箱體是注塑成型，可收容多電芯；在電池包殼體內(nèi)部，填充了導(dǎo)熱膠，易于散熱；另外，電芯和BMS單獨加強(qiáng)防護(hù)等級，可降低電池包外殼的防護(hù)等級。
從CTP后續(xù)發(fā)展看，這些同行疑問并沒有成為其擴(kuò)展的障礙。在與摩比斯合作之前，寧德時代的CTP產(chǎn)品已經(jīng)在國內(nèi)外有了很多客戶。
中國方面，北汽新能源就是該技術(shù)的第一個嘗鮮者，其暢銷車型EU5搭載的就是這一技術(shù)。
寧德時代首個CTP電池包應(yīng)用在北汽EU5車型上
此后，蔚來汽車、小鵬汽車等新勢力企業(yè)也推出搭載該技術(shù)的車型，其中不乏爆款。
國際方面：2019年10月，寧德時代與大眾（拉美）卡客車公司（Volkswagen Caminh?es e?nibus）簽訂的長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，引入的技術(shù)就包括CTP。
2020年4月，寧德時代與荷蘭VDL Bus＆Coach簽署合作協(xié)議，為后者電動巴士供應(yīng)基于CTP技術(shù)的電池系統(tǒng)。
2020年8月奔馳宣布寧德時代達(dá)成協(xié)議，其EQ系列輕型商務(wù)車產(chǎn)品，將采用寧德時代電芯及模組或整體電池包。協(xié)議內(nèi)容就包括寧德時代為部分項目提供的CTP設(shè)計。
可以說，寧德時代的CTP產(chǎn)品已經(jīng)被車企廣泛接受。在摩比斯應(yīng)用之前，寧德時代的CTP產(chǎn)品已經(jīng)在市場上經(jīng)受了實踐檢驗。
采用寧德時代CTP技術(shù)，能讓摩比斯的電池包，既擁有更好的性能，又保證安全性和穩(wěn)定性，以滿足現(xiàn)代汽車等客戶推出有競爭力電動車型的需求。
特別是此前摩比斯和LG電池合資公司，采用LG電池組成電池包，搭載在現(xiàn)代的Kona等車型上，遭遇起火困擾而觸發(fā)召回。摩比斯急于尋找穩(wěn)妥解決方案、重豎信心，寧德時代的CTP技術(shù)，可以說解了摩比斯燃眉之急。
2，全球市場份額31%
寧德時代在全球動力電池競爭中，已經(jīng)搶得了領(lǐng)頭羊的位置——自2017年以來，寧德時代連續(xù)位居全球動力電池裝機(jī)量排名第一。
這一趨勢還在延續(xù)。據(jù)SNE Research統(tǒng)計，2021年前三季度，全球電動汽車電池總裝機(jī)容量為195.4GWh。寧德時代動力電池裝機(jī)量達(dá)到60.9GWh，位居第一。市場占有率為31%，領(lǐng)先第二名近7個百分點。
全球客戶方面，寧德時代自2018年至今幾乎囊括所有一線國際品牌，包括特斯拉、寶馬、大眾、通用、PSA、現(xiàn)代、豐田等。今年以來，寧德時代與一線車企合作再度深化：包括獲得現(xiàn)代2023年純電平臺主供；與特斯拉續(xù)簽4年供貨協(xié)議等等。
在國內(nèi)，寧德時代領(lǐng)先優(yōu)勢更加明顯，近兩年一直擁有半壁江山。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1-9月，寧德時代動力電池市場占有率為50.8%。
資料來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
在重點客戶方面，寧德時代對蔚來、理想、北汽新能源、上汽、長城、吉利、東風(fēng)、宇通等車企供貨占比均超50%，是當(dāng)前新能源汽車企業(yè)不可或缺的核心供應(yīng)商。
面向未來，寧德時代朝著TWh時代進(jìn)發(fā)，正在加速擴(kuò)充產(chǎn)能。
截至上半年，寧德時代年化產(chǎn)能131GWh，在建92.5GWh。而根據(jù)此前已公告規(guī)劃，寧德時代規(guī)劃總產(chǎn)能約770GWh。實際達(dá)產(chǎn)的節(jié)奏，根據(jù)天風(fēng)證券預(yù)測，2021-2023年，寧德時代產(chǎn)能將達(dá)125、197、398GWh。
寧德時代不僅在自身產(chǎn)能上加速布局，而且涉足上游，是電池企業(yè)中布局上游最深的廠商之一。
現(xiàn)有的產(chǎn)能和出貨，為將來準(zhǔn)備的產(chǎn)能和原材料保障，都預(yù)示著寧德時代，希望繼續(xù)在全球競爭中保持領(lǐng)先地位，全球三成市場和中國一半市場，寧德時代絕不想假手于人。
3，從交學(xué)費到收學(xué)費
寧德時代面對的挑戰(zhàn)，無疑也是巨大的。
國際方面，堪稱前輩的日本松下、AESC，韓國的LG、三星、SKI，都對后輩寧德時代不服，還有新對手，特別是車企自己下場造電池或者扶植企業(yè)做電池：像特斯拉自產(chǎn)電池即將登場，梅賽德斯奔馳2023年開始自產(chǎn)電池，戴姆勒、大眾、寶馬、雷諾等車企扶持的Northvolt計劃今年量產(chǎn)……
國內(nèi)方面，老對手比亞迪借著磷酸鐵鋰回潮試圖重新樹立領(lǐng)先地位，蜂巢能源、中航鋰電、億緯鋰能、欣旺達(dá)等都試圖擴(kuò)展市場份額，盯著的都是寧德時代的客戶。
打江山難，守江山更難。寧德時代如何抵御對手的進(jìn)攻？
拋開規(guī)模、成本、供應(yīng)鏈優(yōu)勢不說，在研發(fā)方面，寧德時代已經(jīng)明顯構(gòu)筑了一條長且深的護(hù)城河。
寧德時代研發(fā)出CTP這一技術(shù)絕不是偶然，寧德時代一直在持續(xù)、高投入地研發(fā)。
2016年：11.3億元；2020年：35.7億元；2021年僅上半年：27.9億元……這幾年寧德時代在研發(fā)方面的投入，以肉眼可見的迅速增長，投入的規(guī)模和比例，在動力電池界首屈一指。
可以用寧德時代國際上的主要對手之一LG化學(xué)來對比觀察：LG化學(xué)的研發(fā)費用，從2016、2017年高于寧德時代，到2018年與寧德時代基本持平，再到2019年已經(jīng)被寧德時代反超。LG化學(xué)研發(fā)費用率占比直線下滑。
高投入，也有高回報。研發(fā)專利方面，截至2021年6月30日，寧德時代擁有3357項境內(nèi)專利及493項境外專利，正在申請的境內(nèi)和境外專利合計3379項。
來自同行的認(rèn)可是最有信服力的，特別是當(dāng)初堪稱中國電池行業(yè)“老師”的日韓企業(yè)。
在技術(shù)輸出方面，摩比斯不是寧德時代第一單。更早一些的是，寧德時代對新能源科技集團(tuán)（ATL）的技術(shù)許可。
ATL則是TDK的子公司,TDK是一家在全球范圍內(nèi)久負(fù)盛名的日本電子元器件企業(yè)。早在2012年，ATL就已經(jīng)是聚合物鋰離子電池這個細(xì)分領(lǐng)域的全球第一，在聚合物鋰離子電池領(lǐng)域全球份額接近50%。寧德時代（CATL）原為ATL的動力電池分部。寧德時代的董事長兼CEO曾毓群曾兼任ATL總裁。
今年5月份，寧德時代與ATL簽署《交叉技術(shù)許可協(xié)議》，就各自開發(fā)或獲得的鋰離子電池相關(guān)技術(shù)進(jìn)行交叉技術(shù)許可，在協(xié)議許可期間，ATL每12個月向?qū)幍聲r代支付1.5億美元。
ATL和摩比斯真金白銀購買寧德時代的技術(shù)，在中國電池行業(yè)也是值得記錄的一刻。曾經(jīng)不斷向日韓企業(yè)交學(xué)費的中國電池企業(yè)，也可以向日韓企業(yè)收學(xué)費了。要知道，中國電池企業(yè)，包括寧德時代，在專利上曾支出不低的許可費。
對于寧德時代目前的市場份額，總有人不斷地問：這可以持續(xù)嗎？
回溯寧德時代的崛起之路，很多人可能會以為寧德時代憑借的，只是“中國制造”的成本優(yōu)勢。但其實，寧德時代在有效的成本控制和高效的供應(yīng)鏈管理的同時，結(jié)合了持續(xù)的研發(fā)投入，才能形成今天的相對優(yōu)勢。
這種優(yōu)勢一旦形成，規(guī)模效應(yīng)和慣性效應(yīng)非常顯著。因此，盡管此前有多重力量試圖對寧德時代的地位發(fā)起挑戰(zhàn)，但是，寧德時代目前的優(yōu)勢不減。
寧德時代的研發(fā)投入、研發(fā)人員、實驗室、研發(fā)項目、專利、產(chǎn)品方案……就是寧德時代的護(hù)城河，也是寧德時代在中國近一半市場份額，在全球近三成市場份額的堅實后盾。后來者如果試圖挑戰(zhàn)寧德時代，必須在研發(fā)領(lǐng)域付出足夠多的時間和金錢。
根據(jù)寧德時代的公告，僅2016年到2021年上半年這5年半，就需要：141.08億元。
來源：電動汽車觀察家 作者：王凌方
