摘要：新能源車金融的競爭已經從整車領域“卷”進了零件領域。
近日，特斯拉融資租賃推出0首付融資方案，雖然此方案上線僅三天就因訂單激增、車輛難以交付被叫停，但新能源車金融行業的白熱化競爭已然顯現。除特斯拉之外，蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等均推出了0首付、低首付的融資方案。
值得注意的是，新能源車金融的競爭已經從整車領域“卷”進了零件領域。不少汽車金融公司專門推出了針對電池的租賃方案。
“起步較早的新勢力和部分國產車企知名度已經打響，各家車企都希望在金融領域扳回一局。”一位廠家融資租賃公司產品部門負責人對《中國經營報》記者表示，新能源金融在廠家金融中的利潤占比仍較低，各家仍處于搶占市場階段。
“0首付”加劇新能源汽車金融競爭
乘用車金融市場一片哀鴻，商用車金融也一改往年火熱的勢頭進入下行周期，各家車企紛紛將目標轉向新能源金融領域，價格戰一觸即發。
記者注意到，長城濱銀汽車金融、北汽新能源、寶馬汽車金融等廠家金融以及特斯拉、理想、蔚來等造車新勢力均在官網上打出了新能源汽車金融的廣告展示。
“我們的金融方案經常會隨著廠家的產品需求做出調整，如今各家都推出了新能源車，市場競爭很激烈，但起步較早的新勢力和部分國產車企知名度已經打響，各家車企都希望在金融領域扳回一局。”一位廠家融資租賃公司產品部門負責人表示，現在的情況往往是一家出了一個新的方案，競爭對手緊跟著也出了類似的方案。
上述廠家融資租賃公司產品部門負責人表示，其產品方案的調整主要是首付比例、利率方面，實際上新能源汽車的金融方案多數還是照搬燃油車的方案。
在車咖院創始人兼CEO黃成偉看來，除了特斯拉保值率可以和燃油車媲美，因此其運用燃油車的貸款方案較為可行，不過其他品牌的車照搬燃油車貸款方案后期很可能出現壞賬激增的風險。
事實上，新能源車金融部門也做出過新的嘗試。一家融資租賃公司內部人士告訴記者，公司內部曾開展過直租業務，但由于風險高、受眾少、客戶不接受上公牌等問題，該業務已經停止。目前，行業內的融資租賃公司多數是以回租模式制定新能源金融解決方案。
值得注意的是，隨著汽車金融行業競爭的加劇，此前一度消失的0首付產品再度出現在大眾視野。
這次事件的主角，是特斯拉融資租賃推出的0首付融資租賃方案，雖然該產品上線僅三天就被下線，還是引起了業內的普遍關注。
除特斯拉之外，蔚來汽車也推出了0首付的購車方案，活動截止日期為11月30日。另外，小鵬汽車最低首付比例為10%，理想汽車最低首付比例為15%。
“打出‘0首付、低首付’廣告的汽車金融平臺最容易成為欺詐團伙的目標。欺詐團伙會研究各個平臺的風控規則，會根據風控規則來包裝用戶資料。”一位長期從事汽車金融行業的人士告訴記者，首付低就意味著前期交的費用低。欺詐團伙通過征信白戶貸款融資買車，后期直接“斷供”。同時，將車以實際價值的40%~70%質押給車販或者二次抵押公司。后者拿到車后會迅速送至屏蔽房，檢測車輛的GPS設備并直接拆除。隨后，車輛信號消失，難覓蹤跡。
黃成偉認為，絕大部分車型無法做好0首付的融資租賃產品方案，但是特斯拉有能力做好，一方面特斯拉的產品定位保證特斯拉的客戶群體的整體征信質量比較高；另一方面特斯拉高度智能化的車型特點決定了特斯拉對于車輛的把控能力比較強，用欺詐手段獲得特斯拉的車很難整車賣掉。
不過，在業內看來，新能源車企雖然在產品設計上有所區別，但仍存在產品同質化的問題。而新能源車近年來雖然接受度有所提高，總體而言銷售仍集中在限牌城市，三四五線城市對其接受度仍然較低，在乘用車領域新能源車的銷售可以視為供大于求，這就促使廠家使用金融手段促進產品的銷售。
電池租賃“租”的是什么？
僅僅0首付、低首付似乎遠遠不能滿足各新能源車金融企業的競爭需求。如何追逐利益最大化是各個企業不斷追求的目標，新能源金融領域的競爭也從整車發展到零部件領域，行業內出現了“電池租賃”。
近日，一汽租賃發布海報稱，“紅旗品牌首單電池租賃產品成功放款”。與整車一般3~5年的租賃周期不同，其電池的租賃周期長達7年（84期）。
而一汽紅旗和一汽租賃，并非汽車電池融資租賃領域中第一家吃螃蟹的汽車金融企業。此前，德國大眾汽車融資租賃針對兩款車型，就推出了7年0利率的電池租賃方案。
更早之前，造車新勢力也推出了電池的租賃方案。小鵬汽車宣布自2020年9月1日起，推出全新的電池融資租賃服務，該服務區別于全款購車、分期購車方案，能夠降低客戶的購車門檻，用7年超長分期服務分攤電池成本，7年費用付完后，最終用戶可獲得電池所有權。另外，電池融資租賃計劃中的車身價款也可以通過最低30%的首付購買。目前，小鵬汽車的電池融資租賃方案已經覆蓋G3i、P5、P7等車型大類。
2020年8月20日，蔚來汽車便針對70kWh容量的動力電池包推出電池租用方案，月租金為980元/月，與之對應的是，車價將立減7萬元。
一時之間，不少人推測，汽車電池融資租賃將會成為新能源汽車金融領域新的風口。
據一位新能源車金融產品研發人員介紹，真正的電池租賃應該是訂閱制服務，買車租電池的本質應該是車和電池從銷售、法律責任、行政管理都分開，讓客戶購買車身的同時不用承擔電池更新換代過快、老化帶來的風險，電池出現問題后可以更換電池，真正解決新能源車殘值難以估算的問題。而上述產品中，除了蔚來汽車的電池能和車身分開外，其他產品均不可以，也就是說除蔚來汽車外的產品本質都是金融產品，產品的核心是利用金融的手段加長銷售周期提升利潤。
據一位廠家融資租賃公司管理層人士介紹，目前市場上的電池租賃產品多數都是為了緩解客戶月供壓力、拉長銷售周期而設計的產品。因為如果按整車分期來貸款買車，不可能做出高于5年的貸款，而通過融資租賃的方式則可以將客戶的還款周期拉長至5年以上。
此外，一位從事汽車供應鏈金融的人士認為，新能源車的電池壽命普遍在6~7年，與其說質保6年，不如說租賃6年聽起來更讓客戶容易接受。
不過，上述廠家融資租賃公司管理層人士表示，無論是質保還是租賃，只要車電不能分離就始終不能解決車輛殘值和電池焦慮的問題。目前，只有蔚來才能真正解決電池焦慮問題。
據了解，蔚來汽車電池資產的所有者為武漢蔚能電池資產有限公司（以下簡稱“武漢蔚能”）。武漢蔚能負責購置電池包，并委托蔚來為用戶提供電池租用運營服務。
不過，在一些業內人士看來，換電模式也存在一定風險。黃成偉指出，手電等小家電使用干電池，干電池比較穩定，可以換電。大型動力電池，一旦頻繁換電，一方面電流不穩定會增加損害電機電控等系統配件的概率，另一方面電池也容易產生爆炸燃燒。換電池既增加了不穩定性影響汽車相關部件使用壽命，也增加了電池爆炸燃燒的危險性。
換電模式只是電池技術達不到續航需求做的無奈解決方案而已，是臨時性解決方案。一旦有其他更好的解決方案，或者電池技術稍有突破，換電模式和電池租賃就難以持續。
來源：中國經營報
