導(dǎo)讀：本文根據(jù)佐思汽研對智能汽車未來的技術(shù)和市場的分析總結(jié)，簡介未來智能汽車在自動駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)方面的20大技術(shù)和市場發(fā)展趨勢，在此分享以便行業(yè)內(nèi)人士研究學(xué)習(xí)。
一、自動駕駛
趨勢1：2022年底新車L2滲透率將超過36.5%，車聯(lián)網(wǎng)滲透率超67%
2021年，以領(lǐng)克、比亞迪、哈弗、吉利為代表的傳統(tǒng)主機(jī)廠加速落地L2級ADAS系統(tǒng)，與此同時，小鵬、理想、蔚來等新勢力率先試水L2+，拉動裝配率快速提升。據(jù)佐思數(shù)據(jù)，2021年底中國乘用車市場L2新車滲透率達(dá)到約27.7%，預(yù)計2022年底L2新車滲透率超過36.5%。2021年底，中國乘用車市場新車車聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)到約61%，預(yù)計2022年底新車車聯(lián)網(wǎng)滲透率超過67%。
趨勢2：多場景和全場景融合ADAS成為行業(yè)競爭熱點
圖片來源：焉知智能汽車
分場景落地高階自動駕駛已成為業(yè)內(nèi)共識。但是ADAS開始從單場景走向多場景融合或全場景融合。多家主機(jī)廠正在探索高速-城市-泊車的融合落地方案，如特斯拉的NOA、小鵬的NGP、蔚來的NOP、理想的NOA、毫末智行為長城開發(fā)的NOH、廣汽的NDA 等，已成為新車上市賣點，并吸引更多的企業(yè)進(jìn)入。
趨勢3：1000TOPS大算力芯片實現(xiàn)量產(chǎn)裝車引領(lǐng)L3/L4技術(shù)發(fā)展
圖片來源：車云網(wǎng)
蔚來ET7、威馬M7、理想X01、WEY摩卡等2022年量產(chǎn)上市的全新車型均搭載了大算力芯片，單車算力可擴(kuò)展至1000TOPS以上。
趨勢4：RobOTAxi大規(guī)模商業(yè)運營L4級自動駕駛技術(shù)快速迭代
百度無人車出行服務(wù)平臺“蘿卜快跑”已落地北京、上海、廣州、長沙、滄州、重慶永川等地。北京亦莊已經(jīng)允許百度和小馬智行向公眾收費運營，廣州的文遠(yuǎn)知行與如祺出行合作推進(jìn)Robotaxi規(guī)模化落地。小鵬汽車宣布要做Robotaxi。
2022年，預(yù)計超過10個城市將推動Robotaxi收費試運營。
趨勢5：智能駕駛攝像頭進(jìn)入800萬像素時代
圖片來源：九章智駕
隨著自動駕駛向高階發(fā)展，車載攝像頭從200萬像素走向800萬像素。2021款理想ONE 搭載1顆800萬像素前視攝像頭，有效可視距離達(dá)200米，識別角度120°；智己L7、極氪001也配備了800萬攝像頭；威馬M7則搭載7顆800萬像素攝像頭；蔚來ET7的“Aquila”的超感系統(tǒng)甚至搭載11顆800萬像素攝像頭。未來，更多的量產(chǎn)車及自動駕駛解決方案將會使用 800 萬高清攝像頭。
同時攝像頭高清和自動駕駛芯片高算力的競爭，主要由中國企業(yè)帶動，國外Tier1不得不跟進(jìn)。
趨勢6：激光雷達(dá)掀起上車?yán)顺?
圖片來源：易車
新車紛紛加碼激光雷達(dá)，如蔚來ET7(1顆，圖達(dá)通)、飛凡R7（1顆，Luminar）、小鵬P5/G9（2顆，大疆?dāng)埼帧⑺衮v聚創(chuàng)）、哪吒S（2顆，華為96線）、威馬M7（3顆，速騰聚創(chuàng)）、阿爾法S全新HI（3顆，華為96線）、沙龍汽車機(jī)甲龍（4顆，華為96線）等等。
其他搭載激光雷達(dá)的車型還包括：上汽智己R7、廣汽埃安AION LXPlus、北汽極狐阿爾法SHI版、智己L7、集度、高合、路特斯等。2022年，預(yù)計有超過20%的國產(chǎn)高端新發(fā)布車型，都會搭載激光雷達(dá)。
趨勢7：高精地圖+高精度定位助力L3-L5級自動駕駛
地圖與定位是高級別自動駕駛落地的關(guān)鍵，當(dāng)前小鵬NGP、蔚來NOP等智能領(lǐng)航系統(tǒng)均融合了高精地圖與定位。通用SuperCruise量產(chǎn)輔助駕駛系統(tǒng)也集成了高精地圖的能力。未來，高精地圖+高精度定位將成為 L3-L5 級自動駕駛必不可少的元素。高精度定位所需的組合導(dǎo)航定位模塊，正迎來快速發(fā)展機(jī)會。
二、智能座艙
趨勢8：數(shù)字座艙實現(xiàn)高度集成化控制座艙5G、AI等技術(shù)快速部署
座艙芯片算力快速提升，在實現(xiàn)基礎(chǔ)功能的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步帶動數(shù)字駕駛艙架構(gòu)變得更加強(qiáng)大。比如集成更多ADAS功能、艙內(nèi)AI功能、5G和C-V2X、云服務(wù)功能等；高通第三代8155座艙芯片大規(guī)模裝車，算力更強(qiáng)勁的高通第四代8295P座艙芯片將在集度汽車上首發(fā)搭載。
趨勢9：“自定義”成為智能座艙的關(guān)鍵詞
SOA軟件架構(gòu)支持下，智能座艙可通過自定義編程實現(xiàn)更多功能的自定義設(shè)置，進(jìn)一步體現(xiàn)以人為本的思想。除了最初車機(jī)系統(tǒng)、按鍵等基本的自定義設(shè)置外，現(xiàn)在通過軟件架構(gòu)等可實現(xiàn)車內(nèi)多場景的個性化自定義設(shè)置，如威馬W6、摩卡等基于SOA軟件通過手機(jī)APP自定義編程實現(xiàn)場景個性化自由組合和設(shè)定。
高合HiPhi X擁有豐富的“場景卡片”，可以由每一位車主自己進(jìn)行自定義創(chuàng)作。當(dāng)選擇對應(yīng)的“場景卡片”后，便能聯(lián)動高級音響系統(tǒng)、奇華頓定制香氛、超豪華座椅和128色氛圍燈等，打造“千人千乘”的沉浸式航艦座艙，滿足個性化的乘坐需求。
趨勢10：DMS與OMS融合成為趨勢
DMS正逐漸與OMS融合，構(gòu)成艙內(nèi)感知系統(tǒng)（IMS）。如MINIEYE的I-CS（In-Cabin Sensing）方案，就融合了艙外、艙內(nèi)的全域感知，已獲得比亞迪、江淮、江鈴以及新造車勢力等客戶的定點。
大陸集團(tuán)則開發(fā)出一種用于車內(nèi)傳感器技術(shù)的集成解決方案，可檢測車內(nèi)的活體生物，不管是成人、兒童還是寵物。
趨勢11：車載顯示多屏化發(fā)展承載更加多樣化的“第三空間”
車載計算性能的提升，使中央計算平臺可以同時支持液晶儀表、高分辨率的信息娛樂顯示、HUD、電子后視鏡等顯示系統(tǒng)，為多屏系統(tǒng)提供技術(shù)支持。高合HiPhiX、奔馳 EQS、機(jī)甲龍等將車門、后排中央扶手、車窗、前擋風(fēng)玻璃、座椅后背等作為新的顯示屏陣地，承載更多關(guān)于座艙成為“第三空間”的功能拓展想象。
趨勢12：語音、人臉、手勢、眼球等多種交互方式上車，如何融合仍是難題
聲紋、唇語加持下，語音交互的體驗將越來越好；車內(nèi)攝像頭助力下，人臉、手勢亦將成為常規(guī)交互方式。此外眼球、聲紋、指紋、車燈等新型交互也將陸續(xù)上車，但各種模態(tài)之間的融合問題仍有待解決。
三星、索尼、松下等供應(yīng)商正在嘗試將多模態(tài)感知與大屏娛樂、ADAS系統(tǒng)等進(jìn)行融合，提供更好的駕乘體驗。但交互方式之間的融合，則依賴于更加開放的開發(fā)環(huán)境。
趨勢13：工信部推進(jìn)C-V2X、5G規(guī)模化部署C-V2X 和5G加速裝車
福特汽車V2X系統(tǒng)已落地廣州、無錫、長沙之三大城市。福特汽車V2X系統(tǒng)會在福特EVOS、MustangMach-E、銳界PLUS以及全新探險者四款量產(chǎn)車型實現(xiàn)全系標(biāo)配。其他車企也在加速V2X和5G上車。
工信部正推動C-V2X與5G網(wǎng)絡(luò)、智慧交通、智慧城市等統(tǒng)籌建設(shè)，加快在主要城市道路的規(guī)模化部署，探索在部分高速公路路段試點應(yīng)用。
三、智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)
趨勢14：多域融合中央計算架構(gòu)實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)
將于2022年上市的小鵬G9，全車實現(xiàn)軟硬件解耦，硬件IO標(biāo)準(zhǔn)化，采用X-EEA 3.0電子電氣架構(gòu)。X-EEA 3.0 電子電氣架構(gòu)采用“中央超算+區(qū)域控制”高度融合硬件架構(gòu)，支持更高級別的智能輔助駕駛和更強(qiáng)大的智能座艙。
映馳科技研發(fā)了三域合一的智能駕駛域控制器，正與生態(tài)鏈中多方伙伴達(dá)成合作共識。2023-2024年，映馳科技域融合的方案將在國內(nèi)甚至國外逐步落地。
趨勢15：基于Adaptive AUTOSAR的SOA軟件成為競爭焦點
SOA軟件架構(gòu)下，開發(fā)人員可以集中精力編寫上層的應(yīng)用算法，而不必將大量的時間花費在更為底層的技術(shù)實現(xiàn)上。
上汽零束、小鵬汽車、合眾新能源等主機(jī)廠，東軟睿馳、中科創(chuàng)達(dá)、經(jīng)緯恒潤等供應(yīng)商均宣布量產(chǎn)SOA解決方案。
趨勢16：2022年將是800V高壓SiC平臺量產(chǎn)元年，利好高端電動車
小鵬汽車、理想汽車、廣汽埃安、嵐圖汽車、吉利極氪、北汽極狐等車企已經(jīng)布局了800V平臺技術(shù)，充電5分鐘補能200km，將加快高端智能電動汽車市場發(fā)展。
趨勢17：從芯片到操作系統(tǒng)的生態(tài)競爭加劇，拉動產(chǎn)業(yè)繁榮
以安卓AAOS、斑馬AliOS等為代表的汽車OS，下一步將進(jìn)入能力和生態(tài)之爭。能力方面，AliOS、梧桐車聯(lián)等預(yù)計在2024-2025年實現(xiàn)異構(gòu)融合，完成從車機(jī)OS、座艙OS向整車OS的進(jìn)階。
軟件定義汽車時代，各家平臺型公司極力爭取更多軟硬件開發(fā)商的支持。從主機(jī)廠（如長城、上汽、吉利、比亞迪等），到芯片企業(yè)（如英偉達(dá)、華為、地平線等），到軟件平臺企業(yè)（如東軟、百度等），都在積極拓展開發(fā)者生態(tài)。
隨著各家的推動，芯片到操作系統(tǒng)競爭將更加激烈，也將帶來汽車軟件開發(fā)企業(yè)的快速增加和汽車軟件產(chǎn)業(yè)的繁榮。
趨勢18：智能底盤成為投資熱點，底盤企業(yè)和電池企業(yè)、自動駕駛企業(yè)深入合作
圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)
智能底盤不僅僅是底盤，還要和自動駕駛系統(tǒng)，智能座艙系統(tǒng)，動力系統(tǒng)深度融合才能是真正的智能底盤。2021年的智能底盤市場投資升溫。2021年內(nèi)，英創(chuàng)匯智完成2億元B輪融資，悠跑科技完成三次融資。智能底盤和動力系統(tǒng)的融合在鋰電池領(lǐng)域已成趨勢，寧德時代、特斯拉、大眾等均已入局CTC（動力電池與底盤集成）。感知方面，舍弗勒智能線控一體化底盤集成了Mobileye Drive?自動駕駛系統(tǒng)。國內(nèi)底盤類企業(yè)和感知類企業(yè)也在開展深入合作。
趨勢19：OTA為主機(jī)廠帶來更多商業(yè)模式
圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)
OTA和FOTA使汽車的成長屬性增強(qiáng)，為新興造車者帶來更多可能的商業(yè)模式。繼特斯拉之后，國內(nèi)新勢力企業(yè)小鵬、蔚來已率先推出自動駕駛服務(wù)包，威馬試水訂閱服務(wù)，吉利、飛凡等企業(yè)也正在進(jìn)行相關(guān)探索。
趨勢20：新一代駕駛員需求，推動商用車智能化網(wǎng)聯(lián)化功能升級
圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)
隨著80、90后駕駛員增加，商用車的座艙智能化、網(wǎng)聯(lián)化需求提升，車機(jī)大屏、語音、在線娛樂、手機(jī)映射等初級功能已開始在一汽解放、陜汽重卡、北奔重汽、福田戴姆勒等品牌車型率先搭載。
法律法規(guī)則是商用車ADAS推動的最強(qiáng)大力量。商用車ADAS企業(yè)基本完成在后裝市場的打磨，開始進(jìn)入前裝市場。ADAS解決方案則從L1向L2+演進(jìn)。
來源：佐思汽研
