導讀：在疫情、芯片荒、電池短缺等因素持續影響的大背景下，2021年中國汽車市場依然表現出頑強的韌性，尤其是新能源汽車突飛猛進。我們不禁對2022年的中國車市產生更多的期待。新的一年，中國車市又將走向何方？我們預測2022年我國汽車新車銷量將達到2750萬輛，同比增長5.4%。其中乘用車銷量2300萬輛，同比增長8%；商用車銷量450萬輛，同比下降6%；新能源汽車銷量將達到歷史性的500萬輛，同比大增47%，新能源汽車的市場份額將占到18%。
一、有利因素和不利因素
展望2022年，我國汽車市場的發展面臨著諸多有利因素和不利因素的共同影響。
1、有利因素為：
宏觀經濟將持續穩定恢復，中國汽車市場將迎來更好的發展期。
首先，新一輪科技革命正在賦能汽車產業轉型，加速向“電動化、網聯化、智能化”邁進，這也是推動綠色發展，支撐國家“雙碳”目標和高質量發展的重要戰略選擇。
其次，汽車市場前景依然廣闊，剛需依然巨大。
12月24日，“未來街跑SUV”長安2022款UNI-T 2.0T上市
再次，雙循環新發展格局正在加速構建。
此外，人民生活水平的不斷提升持續拉動汽車市場消費升級，中高端汽車銷量占比逐年增長，也為汽車企業帶來了新的發展機遇。
汽車行業還遠遠沒到天花板，只是周期性調整與波動，芯片短缺雖然打亂了行業復蘇的節奏，但汽車行業重回高點的底層邏輯仍在。
2、不利因素為：
宏觀經濟存在下行壓力，當前國際疫情形勢不斷變化，疫情的不確定性仍是最大風險，加之大宗商品價格上漲、人口老齡化、房地產市場債務風險、中美關系等內外因素的影響尤在。
就業影響大宗消費，房地產投資下降、外資轉移、教育行業雙減政策調整、實現碳達峰目標的產業調整、跨境電商等對就業均有影響。
芯片供應緊張仍將持續，全球補貨壓力不會在很大程度上改善供應，渠道庫存基本已經清空，很難補貨；芯片緊缺對需求產生一定的擾動，難以準確判定市場需求真實情況；“補庫存”給批發銷量帶來不確定因素，由于“缺芯”導致的100萬-200萬輛的經銷商庫存缺口，將影響2022年的預測。
二、五大細分市場分析
1、乘用車市場：穩中微增，競爭殘酷
可能出現上年市場延時的小增量，豪華品牌更明顯。2021年市場需求其實是處于受到抑制的階段，很多潛在消費者在購車意向品牌供給不足的時候，可能會更換有供給的品牌，但如果這個品牌不可替代，用戶不愿意換其他品牌那就會選擇等待。
預計2022年市場的芯片供應有一定的緩解，供應緩解后就會選擇在2022年消費，消費者購車意向將以豪華品牌為主，其次才會選擇合資和自主品牌。
11月19日，長安福特全新車型福特EVOS正式上市
2、商用車市場：需求進一步回落
2022年是中重卡，也是商用車市場最為艱難的一年，市場需求已經被嚴重透支，而且產業鏈的產能嚴重過剩。
預計2022全年中重卡需求將大幅回落至115萬輛，同比下降超過25%，其品系結構從大到小依次為牽引(44%)、載貨(26%)、自卸(16%)、專用(14%)。
輕卡需求將小幅回落至212萬輛，同比下降低于5%，其品系結構從大到小依次為：載貨(59%)、皮卡(30%)、專用(10%)、自卸(1%)。
公交需求有望迎來反彈，同時新能源客車出口和智能化趨勢打開新的成長空間，頭部公司更為受益。
輕卡行業治超趨嚴，預計需求維持在210萬輛左右。電動商用車滲透率有望進入騰飛“元年”，帶動企業單品價格帶和估值雙提升。
8月13日，慶鈴攜手博世集團打造的氫燃料電池車正式下線。該車享重慶市新能源特殊政策支持，進城不受限制
3、新能源市場：2022年將繼續保持高增長態勢，將提前2年實現銷量占比達到20%的目標
近期中央政治局經濟會明確表明：“支持新能源汽車加快發展”，雖然只有11個字，但政策信號的重點落腳在“加快”上。
經濟環境的持續向好，購置稅免征政策的撬動效應持續顯現，限購城市新車增量指標放寬，一線城市已站穩20%的新能源滲透率，二線及以下城市新能源滲透率也保持持續提升，消費者對新能源車型接受度不斷提高，2022年新能源汽車來勢將更加迅猛，新車型將集中投放。
繼12月2日賽力斯發布AITO品牌之后，12月23日AITO品牌發布智能豪華SUV——AITO問界M5
據不完全統計，2022年汽車市場新品共計137款，其中電氣化新品90款，新能源全新車型占比增長至58%，這將極大地拉動新能源市場的增長。
4、二手車市場：預計突破2000萬輛
去年隨著政策的密集出臺，原本阻礙二手車市場發展的三大源頭——二手車限遷、征稅辦法束縛和臨時產權登記缺位將全部消失，二手車行業的各種規范逐步完善，二手車市場隨即被激活。
2021年全國二手車市場交易量或將達到1700萬輛，成為二手車市場大爆發，大流通的“元年”。
二手車市場爆發也不是突然開始的，在近10年，中國二手車交易從2011年不足700萬輛，到2020年突破1400萬輛，實現翻倍增長。
據推測，未來十年中國二手車市場將迎來更大增長，因為2013年起中國乘用車年銷量突破1500萬輛，按照大體6-7年的換車周期推算，上一輪大規模涌現的新車正在涌入二手車市場，二手車熱度高漲已是不爭的事實。
預計2022年二手車交易將突破2000萬輛，2025年二手車交易量預計將與新車銷量基本持平。
5、出口車市場：有望超過230萬輛
2021年中國汽車出口按下出海加速鍵，在上年同期低基數基礎上實現翻番。展望2022年出口車市場，在芯片危機和疫情反復的背景之下，國內汽車產業鏈的供給優勢進一步放大，同時新能源、新市場貢獻增量，推動汽車出口走強，預計全年出口有望超過230萬輛。
這也體現出，中國汽車出口在全球車市艱難環境下存在一定的"抵抗力"與潛力。同時，根據專業人士的分析，目前中國出口仍處于初級階段，未來汽車出口發展仍存在較大空間。
三、呈現三大特征
1、新能源汽車市場杠鈴型逐步向紡錘形轉換
目前新能源市場屬于“兩頭大”這樣一個比較反常的結構。傳統燃料汽車是紡錘型結構，10-20萬區間的市場占比更多，但是新能源恰好反過來，低端的產品、高端的產品占比更大，就是說新能源市場目前還處于萌芽的狀態，市場發展不夠成熟。
隨著不斷發展，緊湊型轎車和緊湊型SUV市場已經有一部分的增量起來了，對應到市場在2022年10-20萬區間新能源市場、大眾化市場將開始萌芽。這個增長隨著2022年各大車企對緊湊型車廠新能源車型的投放，可能得到更好的表現。
2、市場集中度提升
2022年市場的競爭淘汰會更加嚴峻。自從2019年開始，月銷1000輛以下和消亡品牌的占比在逐年提升。這說明原來在市場處于比較中間的品牌市場表現越來越差，逐步被邊緣化，甚至淘汰。
從企業集中度數據表現看到，2021年因為市場反常情況，排名前20的企業供給有一定下滑，市場集中度也出現了下滑。
2022年如果供給提升之后，上年被靠后企業搶奪的市場份額，可能會再次被頭部企業搶占，邊緣企業淘汰加速，市場集中度將再次提升。
3、價格重回市場規律
2021年乘用車市場價格處于反常的情況。按照正常的月度節奏來看，特別是傳統燃料市場的價格應該會處于逐季往下滑的態勢，但是2021年很反常地在7、8月份出現了一些車型漲價的情況，這是供不應求帶來的后果。
2022年供給再次恢復之后，豪華車繼續往下壓，合資品牌和自主品牌再激烈競爭的話，價格將重回市場規律。
預計2022年供給恢復后，將面臨價格戰風險。對應到市場的競爭格局，合資主流的產品將承擔較大競爭壓力，一是因為上游豪華品牌下壓，二是下游自主品牌向上探，競爭將更加激烈。
四、從四大層面預判
1、從政策層面看
2022年的政策力度比今年強，有多重因素有利于車市的發展，如2022年我國宏觀經濟將持續穩定恢復、宏觀政策促進汽車消費，尤其是優化汽車限購、鼓勵農村汽車消費、加快老舊機動車的淘汰、促進二手車的流通、豐富汽車金融服務等一系列政策，推動了內生動力激發市場潛力。
總之，2022年的整體經濟環境要比今年好。
2、從市場走向看
2021年中國車市月度走勢呈現前高后低的特點，而2022年車市走勢將與此相反，呈現前低后高的特點。
2月開幕的冬奧會將對華北地區汽車相關企業的生產帶來一定影響，芯片在上半年面臨的壓力肯定比下半年大一些，還有藍牌輕卡的政策也會對市場帶來影響。2022上半年可能日子會不太好過，但是下半年會恢復增長，出現上揚，2022年全年終端產銷將好于2021年。
3、從供給與需求層面看
芯片短缺預計在2022年將得到大幅緩解，車企供給端一定會加快生產，把之前失去的銷量補回來。經銷商主動補庫存的意愿也十分強烈。
從需求端來看，2021年下半年由于芯片短缺，面對不確定的交車周期以及大幅縮水的優惠力度，部分消費者采取了觀望的態度，這一波被壓制后置的消費需求將在2022年逐步釋放，推動汽車市場進入新一輪的強復蘇周期。
4、從行業層面來看
汽車產業變革已至，景氣趨勢不改。當前處于汽車需求三年下滑筑底回升的需求向上周期，渠道庫存仍處于較低水平、部分熱門車型供不應求，供需錯配對終端需求也產生部分抑制。加庫存催化產銷，參考歷史走勢，實現月銷170萬輛左右、同比正增長，是終端需求仍強勁的表觀體現。
與此同時，關注營銷模式變革的新趨勢——直營和代理模式已逐漸被行業和消費者接受，正呈現以廠家授權4S店為主，多種渠道模式并存的新趨勢。
11月17日，上汽紅巖重慶萬州直營店隆重開業，上汽紅巖總經理樓建平表示：直營模式是上汽紅巖乃至上汽集團轉型發展的方向
五、總結
基于上述分析，可以作一個簡單的總結，2022年中國車市穩中有增，競爭殘酷。
總體來看，2022年我國經濟將繼續保持恢復態勢，長期向好的基本面沒有改變，中國汽車市場已處于短期調整尾聲，未來將保持溫和增長態勢。但不確定因素增多，機遇與挑戰并存。
為此，預測2022年我國汽車新車銷量將達到2750萬輛，同比增長5.4%。其中乘用車銷量2300萬輛，同比增長8%；商用車銷量450萬輛，同比下降6%；
新能源汽車銷量將達到歷史性的500萬輛，同比大增47%，新能源汽車的市場份額將占到18%。
由于汽車工業是國民經濟的支柱產業，汽車行業務必深刻認識到國內經濟形勢發展對汽車市場發展影響的重要性。根據年末中央經濟工作會議精神，務必做好汽車工業擴內需、穩增長的各項工作是2022年汽車市場發展的首要任務，要穩字當頭、穩中求進。
來源：重慶汽車工程學會 作者：李永均
