導(dǎo)讀：根據(jù)上市公司公告及公開報(bào)道，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了2021年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)情況，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的317個(gè)項(xiàng)目，281個(gè)公布投資金額，投資總額逾1.27萬億元。
世界經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織近期發(fā)布最新預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2021年全球GDP增速為5.6%，2022年和2023年分別降至4.5%和3.2%。其中，2021年中國GDP增速為8.1%，2022年和2023年增長5.1%，在各主要經(jīng)濟(jì)體中位居前列。
經(jīng)濟(jì)的增長，必將推動(dòng)能源需求飆升。而長期以來，投資在拉動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”中，一直是最強(qiáng)勁的動(dòng)力。在剛剛過去的一年里，我們可以明顯感受到，電池新能源領(lǐng)域的投資規(guī)模與擴(kuò)產(chǎn)力度，要比以往任何一年都要來得猛烈。
根據(jù)上市公司公告及公開報(bào)道，2021年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行了匯總，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的317個(gè)項(xiàng)目，281個(gè)公布投資金額，投資總額逾1.27萬億元。
一、2021年鋰電池投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目匯總
具體來看，在鋰電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的82個(gè)項(xiàng)目中，69個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約6783.02億元。
二、2021年正極材料及上游原材料投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目匯總
在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的91個(gè)項(xiàng)目中，76個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約2853.02億元。
三、2021年負(fù)極材料投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目匯總
在負(fù)極材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的23個(gè)項(xiàng)目中，22個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約552.93億元。
四、2021年隔膜投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目匯總
在隔膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的24個(gè)項(xiàng)目中，23個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約781.76億元。
五、2021年電解液投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目匯總
在電解液領(lǐng)域，47個(gè)項(xiàng)目中，44個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約482.52億元。
六、2021年銅箔鋁箔等投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目匯總
在銅箔、鋁箔、設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的50個(gè)項(xiàng)目中，其中47個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約1274.97億元。
七、通過上述表格，我們可以看到幾個(gè)明顯趨勢
第1：躍升式擴(kuò)產(chǎn)
“2025年全球動(dòng)力電池需求量將進(jìn)入TWh時(shí)代”這一說法已得到廣泛認(rèn)同。在高需求預(yù)期下，不少企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)信心大增，中長期規(guī)劃產(chǎn)能多數(shù)是現(xiàn)有產(chǎn)能的幾倍，甚至是十幾倍、幾十倍。其中，蜂巢能源提出2025年規(guī)劃產(chǎn)能要達(dá)到600GWh，中創(chuàng)新航則將公司2030年的產(chǎn)能預(yù)期上調(diào)至1TWh。
上述電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的317個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，百億級(jí)投資頻現(xiàn)：公布投資額的281個(gè)項(xiàng)目中，202個(gè)項(xiàng)目投資額超10億元，占比逾7成。其中，44個(gè)項(xiàng)目投資額超100億元，投資總額達(dá)7500.79億元，平均投資額逾170.47億元；投資額超50億元但不足100億元的項(xiàng)目也多達(dá)36個(gè)。
第2：一體化布局持續(xù)深化
例如投建磷酸鐵鋰材料項(xiàng)目時(shí)，普遍配套磷酸鐵項(xiàng)目建設(shè)；擴(kuò)產(chǎn)負(fù)極材料的同時(shí)，配套建設(shè)石墨化工序；建設(shè)電解液項(xiàng)目時(shí)，配套建設(shè)六氟磷酸鋰以及其他含氟新材料項(xiàng)目，建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目時(shí)，六大核心材料也參與產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)等等。
在2021年，不少項(xiàng)目直接以一體化命名，且投資金額往往較大，例如，寧德時(shí)代投320億在湖北宜昌建設(shè)邦普一體化電池材料項(xiàng)目；華友鈷業(yè)宣布計(jì)劃投入募集資金46億元在廣西巴莫新建年產(chǎn)5萬噸高鎳型動(dòng)力電池三元正極材料、10萬噸三元前驅(qū)體材料一體化項(xiàng)目；杉杉股份擬投80億在四川眉山設(shè)立項(xiàng)目公司并投建年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目；中科電氣擬投25億在貴州貴安新區(qū)投建年產(chǎn)10萬噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目；璞泰來擬投80億通過四川紫宸建設(shè)20萬噸負(fù)極材料和石墨化一體化項(xiàng)目；石大勝華擬投12.83億在湖北省武漢建設(shè)鋰電材料生產(chǎn)研發(fā)一體化項(xiàng)目等等。
第3：產(chǎn)業(yè)加速融合
隨著電池新能源行業(yè)景氣度的提升，有一個(gè)明顯的趨勢是，上游原材料企業(yè)開始向下延伸，下游的電池企業(yè)與車企加速向上布局，最后在中游的材料領(lǐng)域相遇，中游的電池材料企業(yè)則越來越多地意識(shí)到“家里有礦”的重要性。一直以來電池材料領(lǐng)域競爭較激烈，利潤空間長期受到上擠下壓，可以預(yù)見，隨著更多上下游企業(yè)進(jìn)入中游領(lǐng)域，這一領(lǐng)域的競爭格局將愈發(fā)復(fù)雜。
以電池企業(yè)為例，2021年，國軒集團(tuán)投資115億元鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落戶江西宜春；中創(chuàng)新航年產(chǎn)10萬噸鋰電正極材料項(xiàng)目落戶四川眉山；寧德時(shí)代與德方納米擬在四川宜賓投建年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目；億緯鋰能與德方納米擬合資投建年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)項(xiàng)目等等；寧德時(shí)代與恩捷股份合資設(shè)立鋰電隔膜平臺(tái)公司等等。
此外，技術(shù)路線的融合也在提速：2021年，長遠(yuǎn)鋰科、廈鎢新能、中偉股份、天原股份等三元材料及前驅(qū)體領(lǐng)域生產(chǎn)商紛紛開始投建磷酸鐵/磷酸鐵鋰項(xiàng)目；頭部隔膜企業(yè)加速“干濕通吃”，濕法隔膜龍頭恩捷股份與Celgard合資在江西投資10億平米干法隔膜，干法隔膜龍頭星源材質(zhì)擬投100億在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)30億平方米濕法隔膜和涂覆隔膜。
第4：跨界布局再熱
2021年，川發(fā)龍蟒、龍佰集團(tuán)、中核鈦白、云圖控股、萬華化學(xué)、湖北宜化、新洋豐、云天化、川金諾等化工領(lǐng)域上市公司跨界投建磷酸鐵/磷酸鐵鋰項(xiàng)目備受關(guān)注。與2016年前后的跨界布局熱潮不同的是，本輪跨界者更為理性，基本與產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)有企業(yè)合資布局。
生意社分析稱，2021年磷酸鐵鋰是大漲年，磷酸鐵鋰1月份的價(jià)格是37000元/噸，截止至12月27日價(jià)格是99000元/噸，全年整體上漲167.57%，漲幅達(dá)到62000元/噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年磷酸鐵鋰的產(chǎn)能是32萬噸，截止2021年12月磷酸鐵鋰產(chǎn)能估算達(dá)到92萬噸，產(chǎn)能也是呈現(xiàn)翻倍增長。目前磷酸鐵鋰還處在飛速發(fā)展階段，在供不應(yīng)求的強(qiáng)烈刺激下，磷酸鐵鋰產(chǎn)能項(xiàng)目不斷的擴(kuò)大增產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年增產(chǎn)項(xiàng)目將會(huì)陸續(xù)釋放，磷酸鐵鋰的市場供應(yīng)面會(huì)得到緩解，市場份額進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)未來一年內(nèi)，企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)和價(jià)格的漲勢會(huì)并列前進(jìn)。
值得注意的是，在電池新能源領(lǐng)域，除了國內(nèi)市場投資熱，2021年，國際市場也頻現(xiàn)大手筆投資：大眾將投資890億歐元（約合人民幣6407億元）用于電動(dòng)汽車和數(shù)字化領(lǐng)域的研發(fā)；現(xiàn)代汽車與LG新能源將合資11億美元在印尼合資建電池工廠；電動(dòng)汽車公司Rivian計(jì)劃投50億美元在美國建第二工廠；塔塔汽車將投資20億美元開發(fā)電動(dòng)汽車；豐田預(yù)計(jì)將在在電池供應(yīng)體系的完善和研發(fā)方面投入約1.5萬億日元資金；LG化學(xué)擬10年內(nèi)向電池行業(yè)投入855億；SKC將投資9000多億韓元在歐洲建設(shè)銅箔工廠；力拓集團(tuán)擬24億美元投建鋰礦項(xiàng)目；巴斯夫目標(biāo)在2022年至2030年間在電池材料領(lǐng)域投資35億至45億歐元；LG化學(xué)與日本東麗宣布在匈牙利投資超1萬億韓元擴(kuò)產(chǎn)鋰電隔膜；澳洲礦商EV Metals投資30億美元建鋰加工廠……
八、總結(jié)
投資熱潮下，產(chǎn)能過剩與價(jià)格波動(dòng)成為業(yè)內(nèi)外格外關(guān)注的兩大問題。考慮到新增產(chǎn)能釋放需要時(shí)間，而下游需求市場擴(kuò)容提升，各大機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測在今年，甚至是未來3到5年內(nèi)，多數(shù)電池材料持續(xù)緊平衡，支撐價(jià)格維持高位。但是，在整體供應(yīng)偏緊的情況下，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩與結(jié)構(gòu)性需求疲軟依舊存在，必將引發(fā)價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)。
來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng) 作者：陳語
