導語：近期拉閘限電席卷全國，一場前所未有的時代變革，已經開始了，我們需要一個新的能源世界，這是時代的必然選擇。
1，到處都在停電
停電對絕大多數中國人來說，這是一個看起來很遙遠的詞匯。自2015年底，中國全面解決無電人口用電問題以來，停電這件事已經從很多人的記憶中消失了。早在2017年底，中國的發電裝機容量就達到17.8億千瓦，位居世界第一。那種用不上電、用一天停三天的日子，幾乎不存在了。但有意思的是，就在最近，一場“停電潮”，正在席卷中國大地，“拉閘限電”成為一個高頻詞匯。在浙江，紡織重鎮柯橋發布了停電通知，覆蓋群體達到161家企業。
旁邊的江蘇也沒閑著，發布了分級停限產通知，超1000家企業 "開二停二"。最有意思的是徐州，為了限電，鼓勵超市每天推遲半小時開門營業，鼓勵大型商場、超市視客流情況適當提前半小時閉門。
南邊的廣東，建筑陶瓷主產區清遠等被列為一級預警，包括陶瓷在內的，化工、有色金屬等高耗能企業都紛紛列入重點能耗雙控計劃之中。
廣東電網表示，自9月16日起執行 "開二停五" 用電方案，每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四實現錯峰輪休，錯峰日只保留保安用電負荷，保安負荷在總負荷的15%以下。
在部分地區，輪休期間，生產用電被停止，只保留生活、宿舍、飯堂、照明、保安、保溫、應急等用電。不自覺的企業，還有可能被采取強制停電，查封10天。
在云南，鋼鐵、水泥、煤電、化工等行業將接受重點管控，產量都將得到不同程度地削減。
往北看，在煤炭大省山西，工業源要延長結焦時間，嚴查揮發性有機物排放。涉揮發性有機物排放的行業，要執行錯峰生產。列入清單的重點企業，多達143家。這個清單，還在不斷拉長。隨之而來的，一大批上市公司，提前進入超長假期模式。
多地拉閘限電的同時，輕工制造、能源電力板塊，卻漲瘋了。就在剛剛過去的9月23日，電力股迎來了一輪暴漲，在沒有漲跌幅限制的港股，華潤電力、中國電力、華能國際電力、華電國際電力等的漲幅更是超過了10%。
原料也在漲。截至上周，大宗商品價格環比上升的有61種，其中漲幅5%以上的商品共19種，其中黃磷周漲73.91%、二氯甲烷周漲56.84%、磷酸周漲 41.76%。
煤炭由于漲得太猛（9月9日，國內焦煤期貨主力合約已突破3000元/噸，報3049.5元/噸，再創新高），已經被市場稱為“煤超瘋”。
能源的力量，再一次深刻影響著這個國度。
2，兩頭著急
這種大規模的限電，倒也不是頭一回。自2003年至今，我國有過6次較大規模的限電，最近一次是2020年底。那一次，主要發生在湖南、江西等5省。時隔大半年，限電潮再次席卷而來，而且來勢更猛，范圍更廣。
為什么會出現這種情況？要回答這個問題，得回歸經濟學的基本原理。
首先來看需求端。用電的地方主要有兩大塊，工業用電和居民用電。
根據國盛證券的研究，與今年4月相比，6月工業增加值、二產用電量復合平均增速分別下降0.3、0.6個百分點；與去年12月相比，二者平均增速分別下降0.8、11.2個百分點。換句話說，工業用電是在走弱的。
再看居民用電，這個夏天的炎熱，大家都感受到了。例如今年7月9日至16日，中央氣象臺連續8天發布高溫預警，空調的需求明顯增加了，居民用電兩年平均增速由4月的2.0%升至6月的10.9%，升幅明顯高于社會總體。
▲圖源國盛證券研究所
需求，明顯是在增長的。
再來看供給端。從發電結構來看，目前我國的電力供給主要來自于火電和水電，其中火電發電量占比約70％，水電占比約20％。其他的，風電、太陽能發電占比約5％，核電及其他形式發電占比約5％。但，偏偏火電和水電，都遭遇了供給危機。由于煤炭產能受限，6-7月動力煤價格同比上漲50%左右，漲幅明顯高于2020年底。
▲圖源國盛證券研究所
這里得提到一個特殊的現象，在我國，煤炭交易是市場化的，但用電卻是計劃主導（市場煤&計劃電）。煤價可以瘋漲，但電價關乎國計民生，不能亂漲。問題是，中國70%的電力都來自于煤電，煤炭成本一高，電力成本就迅速拉升。電價不能上漲，煤電廠就只能虧損發電。越發電，越虧損，部分陷入惡性循環的煤電廠，干脆減少發電甚至不發電。水電同樣不樂觀。目前對水電貢獻最大的省份是四川和云南，分別占全國水電發電總量的27.3％和22.5％，加起來占據了半壁江山。但自從今年初以來，這兩個地方的降水量都不算充裕。而且，近年來兩省都引入了電解鋁等高耗能產業，省內耗電量的增加勢必讓西電東送受到制約。“煤超瘋”遇上枯水期，火電、水電供給都很窘迫。供給不足，是最大的問題。
3，碳中和，時代的選擇
從供需兩端，我們能粗略厘清此輪限電潮的來由。但更深層次的答案，藏在時代的趨勢里。今年五一后，產煤重鎮榆林，300多家煤場，停產了三分之一，原因是不符合環保規定。同樣的場景，在山西、四川、云南、甘肅、貴州、河南、陜西等地，都出現了。
時光倒回2020年9月，第75屆聯合國大會上，我國宣布了一個重要決定：“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，并爭取2060年前實現碳中和。”這個跨越十幾年的目標，決定了煤炭的命運，也深刻地影響了能源、汽車、工業等諸多行業。那么，一個關鍵的問題是，中國為什么要搞碳中和？要知道，在過去的幾十年里，對碳的使用是我們奮起的基本盤。早在2020年12月，國家能源局局長章建華就曾表示，中國已經成為全球最大的能源生產國，同時也是全球最大的能源消費國。在2020年，全球能源碳排放320億噸，中國碳排放99億噸，占全球碳排放的31%，如果從1750年開始統計，中國能源累計碳排放2100億噸，占全球碳排放的13%。
對中國來說，“2030年前碳達峰，2060年前實現碳中和”的目標，無疑是艱巨而緊迫的。畢竟，相較于歐盟、美國、日本等經濟體，我們的發展水平還不算高。明知山有虎，偏向虎山行，這是一種大國擔當。除此之外，碳排量的減少有利于能源安全。2020年，我國石油的對外依存度73%，天然氣的對外依存度43%。被卡脖子的感受，大家在芯片領域已經充分感受到了。如何才能不重蹈覆轍？答案就是換道超車。根據長江商學院的數據，2019年，我國光伏產業中的硅片、電池片和組件的產量分別約占全球總產量份額的91%、79%和71%；風電整機制造占全球總產量的41%；鋰電池、新能源汽車領域也涌現出了很多的新秀。
當碳基能源變成新能源、綠色能源，屬于中國的能源時代，才算真正到來。
而要實現碳中和，目前的辦法有三個：
1、在能源供給端，用新能源代替碳基能源。（如水電、風電代替火電）
2、在能源使用端去碳。（如新能源汽車代替燃油汽車）
3、固碳。（如植樹造林）
當前的這輪限電潮，正是減碳過程中的一個注腳。
4，尾聲
碳排放的爭議由來已久。2010年，丁仲禮院士在接受央視《面對面》節目采訪時，面對主持人柴靜的“中國是人口大國，這么一乘（碳排放）基數太大”，發出了靈魂之問——“你說中國人是不是人？為什么同樣的一個中國人就應該少排，你這個是以國家為單位算的，還是以人為單位算的。”的確，中國仍是煤電大國，與歐美發達國家相比，我們仍然十分依賴煤電。但這場辯論10年后的今天，我們已然在主動降低碳排放，并做出了氣勢如虹的承諾。回溯歷次科技革命，從荷蘭到英國，從英國到美國，每一次變革，總有大國能實現彎道超車。這是一場沒有硝煙的戰爭，碳中和就是關鍵的橋頭堡，我們必須拿下。同時，這也意味著，我們已經準備好了，向煤電時代揮手作別！
來源：鳳凰網財經
