導讀：2022年汽車芯片對汽車企業(yè)的供應限制，還是會大于電池的產(chǎn)能限制。2022年不管是特斯拉還是中國的新能源汽車從Q1到Q4都會出現(xiàn)一個前低后高的態(tài)勢。
早上起來把特斯拉的電話會仔細看了下，看看2022年會發(fā)生什么。
根據(jù)特斯拉Q4電話會議，提煉和推演出來下面這些信息：
1、2022年不會有新車。也就是說低成本的2.5萬美金車型預期在2023年發(fā)出來，也可能目前這個階段重點在四個基地布置產(chǎn)能，而不是開發(fā)布會把需求轉(zhuǎn)移。
2、4680電池已經(jīng)囤積了一部分，會在2022年Q1搭載車型上市。從目前來看，把德州工廠的4680首先推出來，而柏林工廠繼續(xù)使用2170的電池，兩種類型會在2022年同步進行，隨著特斯拉自身和供應商的供應，將會成為一個很重要的轉(zhuǎn)折點。
3、芯片的限制對特斯拉這樣能夠靈活轉(zhuǎn)換、而且在芯片供應商那里有極高優(yōu)先權的玩家來看，也是一個挑戰(zhàn)（主要是2022年有50%的增加需求），因此對于汽車行業(yè)來說， 2022年在恢復產(chǎn)量增速方面，芯片還會是一個大的瓶頸。
圖1.2022年主要看兩個調(diào)試設備的工廠的進度
一、特斯拉的業(yè)務增速
從下圖來看，特斯拉在2021年實現(xiàn)了高速的收入增長，環(huán)比一路高開上去的（對應的生產(chǎn)量為18萬、20.6萬、23.7萬和30.5萬）。
2022年官方給出的數(shù)字是50%以上的增長，如果按照生產(chǎn)來分配，Q1開始，德州和柏林逐步交付；在Q2和Q3拉產(chǎn)能，預計特斯拉在2022年的交付和收入也會和2021年一樣是一個逐步拉高的圖。換句話來說，特斯拉的收入在2018-2020年相對平緩之后，2021-2023這三年就可能會有一個大幅度的拉升。
圖2.特斯拉從2018-2021年收入情況
我本身對充電設施是存在一些疑問的。從數(shù)據(jù)來看，2021年建站912個，新增8221個充電樁，目前建站3476個，31498個充電樁。
這35%的增速和一年93萬（增速70%）的全球新增量是不匹配的。而且2021年還是特斯拉把充電設施開放的一個時間點，從目前來看，全球快充的有效區(qū)域（有足夠的配電負荷，用戶愿意高頻度去使用）可能是有限的，特別是中國的一線城市。
圖3.特斯拉2021年超充在全球的情況
二、儲能和電池
在特斯拉的小業(yè)務里面，有儲能這塊的快速增長，圍繞Power Pack和Mega Pack，特斯拉給出的指引是200-300%的增長。這塊由之前的18650電池切換到磷酸鐵鋰電池（這次電話會也是明確確認了不會使用4680電池來做），供應商層面有了很大的保證。
圖4.2021年4GWh的需求，到2022年最高預測到12GWh
而目前來看，4680應該是一個基礎性的平臺，會持續(xù)精益生產(chǎn)成本和效率提升，實現(xiàn)目標規(guī)劃的電芯成本目標，而化學體系上來看，這是第一次明確看到不會使用磷酸鐵鋰。
結合之前日經(jīng)亞洲報道，松下已批準在日本和歌山工廠投資 800 億日元（7.05 億美元），為特斯拉生產(chǎn) 4680 電池，這個10GWh的產(chǎn)能2023年的產(chǎn)能，顯然是其中一部分。
備注：從目前來看，松下會在日本和美國兩個地方一起來供應，否則松下在特斯拉體系下的占比會進一步下滑。
所以我們梳理一下4680的供應：
●柏林：第一批LG2170電池、切換到柏林工廠特斯拉自產(chǎn)4680，LG的4680作為組合使用；
●德州：第一批4680特斯拉自產(chǎn)電池，加入松下日本和美國投資的4680產(chǎn)能，后續(xù)也會考慮LG在美國增加的產(chǎn)能。
小結：
從目前來看，2022年汽車芯片對汽車企業(yè)的供應限制，還是會大于電池的產(chǎn)能限制。2022年不管是特斯拉還是中國的新能源汽車從Q1到Q4都會出現(xiàn)一個前低后高的態(tài)勢。
來源：汽車電子設計 朱玉龍
