導讀：工信部于2021年底印發《汽車雷達無線電管理暫行規定》，其中提到規劃76-79GHz頻段用于汽車雷達，主要使用場景包括自適應巡航控制、防撞、盲點探測、變道輔助、泊車輔助、后方車輛示警、行人探測等。
本規定自2022年3月1日起施行，自施行之日起，國家無線電管理機構不再受理和審批24.25-26.65GHz頻段車載雷達無線電發射設備型號核準申請。高工智能汽車預計2025年中國車載雷達市場規模超過700億元，在高級別自動駕駛帶動下，雷達市場規模將迎來高速增長。
雷達和攝像頭是目前主流的用于感知車外環境的設備，其中攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達由于成本可接受，在輔助駕駛、自動駕駛方案中已經得到較多應用。而激光雷達相比之下，成本高昂，64線激光雷達售價可達7萬美元，因此需要解決價格問題。從精度角度，激光雷達的障礙物識別能力很強，因此大部分廠家的自動駕駛解決方案均搭載了一定數量的激光雷達。
1、超聲波雷達
超聲波雷達在L1到L5的自動駕駛領域均有應用場景，具備較高的性價比，較容易在中國市場落地。在全球市場競爭格局上，目前超聲波雷達主要市場空間由Tier1廠商占據。全球超聲波雷達市場份額中法雷奧和博世占據市場50%以上的份額。目前超聲波雷達較為成熟，市場滲透率較高，價格下探到較低水平，已有像奧迪威等國產廠商切入到該市場。
高級別自動駕駛裝配率提升帶動毫米波雷達、激光雷達用量持續增長。
2、毫米波雷達
毫米波雷達主要應用于L2及以上級別的自動駕駛，以較低價格實現部分自動駕駛功能。毫米波雷達的優勢在于可以提供精確的距離和速度信息，探測距離也比較遠，可以全天候工作，是攝像頭傳感器的必要補充，具有國產替代的發展潛力。隨著自動駕駛級別的不斷提高，毫米波雷達會以其優良的性價比和穩定的工作性能，在對價格敏感的L2及以下級別的車輛中得到廣泛應用，并不會受到激光雷達的影響（近5年內激光雷達的價格仍會遠遠高于毫米波雷達）。Yole數據預計2025年的車載毫米波雷達市場有望超過90億美元，CAGR為16%。
2.1、毫米波雷達市場格局
目前，全球毫米波雷達市場競爭集中度相對較低，尚未形成一家獨大的局面。海外傳統Tier 1廠商占據主導地位。行業前五大廠商分別為博世、大陸集團、海拉、富士通和電裝，市場份額合計占比達68%。其中，博世主攻中遠距離探測，產品以76-77GHz為主；大陸集團在77GHz和24GHz的毫米波雷達市場有一定優勢；海拉則以24GHz頻率為主，在短距毫米波雷達市場擁有領先技術。相比于國外企業，中國車載毫米波雷達行業起步較晚，多數企業集中于 2014 年左右成立，行業仍處于初級發展階段。走在國內毫米波雷達前列的公司主要包括德賽西威、華域汽車與森思泰克等。
資料來源：aibang
森思泰克的77GHz毫米波雷達是國內首個真正實現“上路”的ADAS毫米波雷達傳感器。華域汽車電子分公司77GHz前向毫米波雷達已實現對乘用車的配套量產，基于前向雷達和前視攝像頭（1R1V）融合方案已完成長距離道路測試。聯合光電主營的毫米波雷達頻段為76-81GHz，通過車企驗證的毫米波雷達為77GHz。亞太股份布局汽車智能網聯產業和新能源汽車產業，打造智能汽車環境感知+主動安全控制+移動互聯的無人駕駛產業鏈，77GHZ毫米波雷達產品已量產。有能力量產77GHz車載毫米波雷達的廠商將充分受益該領域國產替代帶來的紅利。
3、激光雷達
L2/L3/L4級別的毫米波雷達數量分別超過3/6/10個，而且從L3級別開始，激光雷達的裝配率開始提升。激光雷達自動駕駛應用需求已成確定性趨勢，上游元器件性能、成本和產能成關鍵制約因素。上游元器件供應商主要包括激光器、探測器、處理芯片、旋轉電機和其他光學組件等廠商。從市場格局來看，全球激光雷達市場參與者較多，但具備核心競爭力的廠商主要集中在中美歐三地，百家爭鳴尚未定勝負。國外激光雷達產業起步較早，包括老牌廠商Velodyne、法雷奧、IBEO及后起之秀Luminar、Ouster、Innoviz等。國內方面，基于完善的汽車上游零部件產業鏈和光通信產業鏈，為我國孕育全球激光雷達龍頭公司奠定基礎。
3.1、激光雷達產業鏈梳理
激光雷達整機：速騰聚創、禾賽科技、華為、一徑科技、大疆Livox、鐳神智能、萬集科技、昂納科技等；光學元器件：舜宇光學、藍特光學、騰景科技、天孚通信、福晶科技、光庫科技、永新光學、鳳凰光學等；PCB：景旺電子、四會富仕、迅捷興；收發模塊/激光器：炬光科技、縱慧芯光、深圳睿博光電等；探測器：成都量芯集成、靈明光子、南京芯視界等；代工環節：立訊精密和速騰合作、舜宇-光學元件、組件、光機設計、代工均布局。
全球車載激光雷達技術路徑：
資料來源：Yole
長城、廣汽、蔚來、理想、小鵬等整車廠正積極布局以激光雷達為主傳感器的自動駕駛方案。隨著技術持續迭代驅動成本端下行，以及自動駕駛落地應用場景逐漸明確，2022年激光雷達量產或迎來加速落地。
來源：行行查
