導讀:去年驚艷眾人的新能源汽車市場,2022年依舊成績向好。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),今年1月,我國新能源汽車產銷分別完成45.2萬輛和43.1萬輛,同比增長1.3倍和1.4倍,新能源汽車市場份額達17%。
持續(xù)發(fā)展的新能源汽車讓動力電池行業(yè)2022年熱度依舊不減。新年以來,簽約落戶、項目開工等消息層出不窮。好戲已開場,且看各大企業(yè)如何各顯神通。
1、企業(yè)擴產步伐加速
相關數(shù)據(jù)顯示,今年1月以來,多家動力電池企業(yè)開動新項目,總投資近千億元,預計將新增產能超200GWh。寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等主要動力電池廠商均加入到新一輪擴產大戰(zhàn)的陣營之中。
圖表:2022年以來動力電池投資擴產項目匯總
2月初,福鼎時代鋰電池生產基地四期工程項目正式開工,該項目總投資50億元,總建筑面積約57.2萬平方米,建成后可新增鋰電池產能25GWh,達產產值200多億元。隨后,寧德時代上海工廠也正式開工建設,本次開工項目(瑞庭電池基地項目、智能科技項目)擬投資28億元,預計在一年內建成投產。據(jù)了解,該項目擬占地283721.1平方米,共投資28億元。
據(jù)悉,“寧德時代未來能源技術研發(fā)及產業(yè)化基地項目”已成為2022年上海市重點工程之一,除卻智能電池工廠的打造,還將與上海交通大學合作進行前沿技術攻關。
另一家動力電池巨頭——比亞迪也開始加快擴產步伐。1月24日,比亞迪與湖北省襄陽市正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,將建設新能源汽車整車工廠、汽車零部件工廠、動力電池工廠、動力電池零部件工廠、零碳園區(qū)等五大項目。其中動力電池項目規(guī)劃30GWh刀片電池產能,計劃在明年第一季度建成投產。
此外,在西安市高新區(qū)發(fā)布的《西安高新區(qū)2022年 “四個高新”重點項目計劃》中,比亞迪新能源汽車零部件增產擴能項目、比亞迪20GWh、12GWh動力電池等項目赫然在列。投資近百億元的比亞迪長春電池項目也于日前正式開工,可見比亞迪動力電池擴產之急切。
發(fā)展勢頭強勁的中創(chuàng)新航在1月25、26日相繼在廣州和江門落地動力電池及儲能系統(tǒng)項目,兩大基地合計投資400億元,規(guī)劃新增產能100GWh。其中,廣州花都基地項目占地1200畝,總投資200億元,規(guī)劃產能50GWh,分兩期建設,主要產品包括動力電池和儲能系統(tǒng)。江門基地項目計劃總投資200億元,規(guī)劃產能50GWh,項目分兩期建設,一期計劃投資100億元,預計今年第一季度動工建設,兩年內建成投產。
今年1月初,蜂巢能源在江蘇省鹽城市的動力電池項目正式開工,總投資100億元,規(guī)劃產能22.3GWh,預計明年上半年全面建成投產。2月份,蜂巢能源在南京溧水和江西上饒的動力電池項目先后開工。其中南京溧水一期項目將建設3條磷酸鐵鋰電池產品生產線,可年產磷酸鐵鋰電池產品6.6GWh;江西上饒基地二期項目規(guī)劃產能20GWh。
此外,捷威動力、欣旺達、SKI、鵬輝能源、遠景動力等動力電池企業(yè)也先后宣布項目開工或新項目落地簽約,動力電池行業(yè)的產能大戰(zhàn)一觸即發(fā)。
2、動力電池產業(yè)格局生變
除卻迅速推進擴產計劃,不少動力電池企業(yè)在原材料價格飆升的壓力下,也開始加快向上游產業(yè)鏈布局的步伐,以保障資源穩(wěn)定供給。今年1月,寧德時代先后在四川省、貴州省成立鋰礦公司,隨后又牽手永興材料、天華超凈、嘉元科技和中科電氣等企業(yè),并追加投資富臨精工旗下子公司江西升華,保障自身原材料供應。
億緯鋰能則與藍曉科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將進行為期15年的合作關系,主要針對西藏結則茶卡鹽湖鋰資源的開發(fā)利用。此外,億緯鋰能又與恩捷股份、華友控股、云天化共同簽訂新能源電池全產業(yè)鏈項目合作協(xié)議,約定共同開采礦產資源,進行礦產深加工,研發(fā)、生產和銷售新能源電池及新能源電池上下游材料,一二期項目金額總計517億元。
“現(xiàn)在動力電池行業(yè)的馬太效應愈發(fā)凸顯,兼并現(xiàn)象正在加劇。”中科院創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司研究總監(jiān)邵元駿在接受《中國汽車報》記者采訪時表示,目前動力電池產業(yè)呈現(xiàn)強者愈強的格局,如果企業(yè)規(guī)模不夠大,很容易就在下一波成本競爭中被淘汰,這也是動力電池企業(yè)爭相擴產的原因之一。此外,中國電池工業(yè)協(xié)會鋰電池應用專業(yè)委員會顧問蘇南峰此前也指出,目前市場資源也呈現(xiàn)進一步向頭部企業(yè)集中的趨勢,寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪4家頭部企業(yè)市場份額超70%,在產品供應、市場定價等方面明顯具備更多話語權。
根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù),今年1月,我國動力電池裝機量共計16.2GWh,同比上升86.9%。其中,磷酸鐵鋰電池裝機量繼續(xù)力壓三元鋰電池,保持持續(xù)增長態(tài)勢。自去年實現(xiàn)逆襲并維持領先地位的磷酸鐵鋰電池,為何能夠逐漸主導地位?
邵元駿告訴記者,這與磷酸鐵鋰的低成本有關。華安證券研報指出,就正極材料方面,磷酸鐵鋰相比三元電池可以降本65%~72%。在當前電池原材料價格處于高位的情況下,磷酸鐵鋰無需用鎳、鈷兩種材料,成本顯著優(yōu)于三元電池。
此外,隨著比亞迪刀片電池、寧德時代CTP等新技術的不斷應用,磷酸鐵鋰電池的性能得到大幅提升,打開了其更廣闊的應用市場。“消費者對于里程焦慮的理解更加深刻,不再單純認為續(xù)航里程越長越好,而是會更加務實,這也是磷酸鐵鋰更受追捧的一個原因。比如特斯拉的磷酸鐵鋰版本的續(xù)航里程不到500km,依舊有很多受眾。”邵元駿如是說。
3、產能過剩風險需警惕
這邊產能大戰(zhàn)正酣,那邊原材料價格仍然沖擊不斷。2021年開始不斷發(fā)酵的動力電池原材料價格上漲問題并沒有在新的一年有所好轉,依舊呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢。根據(jù)上海鋼聯(lián)2月24日的數(shù)據(jù),鋰產品報價維持強勢,電池級碳酸鋰價格上漲至47萬元/噸。在鋰礦投產速度較慢、新能源市場需求高增速的帶動下,碳酸鋰和氫氧化鋰價格一路上行。
邵元駿告訴記者,由于我國鋰礦出口主要集中在智利、玻利維亞等南美洲國家,在疫情以及國際形勢的影響下,貿易環(huán)境相對不穩(wěn)定,這對原材料價格的上漲有一定影響。此外,盡管目前在西藏、青海、云南等地也在進行鋰礦的開采工作,但這些鋰礦能夠真正供貨也需要時間。
基于此,2022年動力電池原材料價格仍將處于高位。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹也表示,動力電池供需平衡的缺口尚未完全彌補,2022年原材料仍將處于漲價周期之中。
不過,邵元駿指出,動力電池上游產業(yè)的技術門檻不高,價格的上漲會帶來企業(yè)的大規(guī)模涌入,這會帶來價格的一定回落。此外,在他看來,寧德時代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、國軒高科等動力電池企業(yè)紛紛入股上游企業(yè),此舉能夠較好地規(guī)避價格上漲壓力。
“目前新能源汽車仍處于增量市場,這種增速可能會持續(xù)3~5年時間。隨著新能源汽車發(fā)展趨于穩(wěn)定,動力電池的熱度才會慢慢下來。”邵元駿認為,動力電池熱仍將持續(xù)較長一段時間。不過,面對旺盛的需求,動力電池企業(yè)還需回歸冷靜,警惕投資過熱,造成產能過剩。
在邵元駿看來,巨大的市場預期讓動力電池企業(yè)紛紛加足馬力,但也存在一些企業(yè)是想“蹭熱度”跑馬圈地,并未切實考慮產能規(guī)劃。“最后產能能否建出來、建多少、能用上多少,有些企業(yè)可能并沒有真正的去規(guī)劃。”他說。
為引導動力電池行業(yè)健康發(fā)展,工業(yè)和信息化部于去年11月下發(fā)了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見稿)和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》(征求意見稿)。上述文件指出,鋰電池企業(yè)需減少單純擴大產能的項目,降低生產成本,加強技術創(chuàng)新。對此,崔東樹強調,目前動力電池企業(yè)必須謹慎看待市場發(fā)展,不能盲目擴張,要讓產能發(fā)展與市場需求相匹配。
來源:中國汽車報